来源：瑞恩资本RyanbenCapital
2024年11月1日，来自台湾台北的货柜航运公司德翔海运有限公司 T.S． Lines Limited （以下简称“德翔海运”）（02510.HK），成功在香港联合交易所主板挂牌上市，成为首家在香港上市的台湾航运企业。
德翔海运此次IPO，全球发售2.5094亿股，占发行完成后公司全部股份的15.20%，每股发售价4.18港元，募集资金总额约10.49亿港元，所得款项净额约9.41亿港元。
德翔海运另有15%的超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行3764.10万股，额外募资最多约1.57亿港元。
德翔海运此次招股公开发售获12.09倍认购，国际发售获2.22倍认购。
德翔海运是次IPO招股引入6基石投资者，合共认购约1.19亿股发售股份（约6387万美元，合约4.96亿港元）的发售股份，其中长和（00001.HK）旗下和记港口认购1500万美元，洪绮励女士（洪英正先生的妹妹）认购1300万美元，林杰先生旗下的环世物流认购9999万港元（约1287万美元），张顺吉先生及其家族全资拥有的Metro Shine认购900万美元，王意分女士（洪英正先生的弟媳）认购800万美元，联兴物流创始人洪英正先生全资拥有的Crane Movement（为德翔海运目前持股2.12%的股东）认购600万美元。基石投资者认购股份占全球发售股份的47.32%，全球发售完成后股份的7.19%。
招股书显示，德翔海运在上市后的股东架构，陈氏家族集团（陈德胜、庄壮丽夫妇，以及他们的子女陈劭翔先生、陈依琦女士），通过Maritime Legacy合计持股37.49%；Sharafuddin先生通过Vision Investments持股37.49%；吴尚鹰先生直接及通过Kentship Holdings合计持股7.76%；洪英正先生通过Crane Movement持股1.80%；周宜强先生通过CICHK持股0.27%；全球发售股东持股15.20%。
德翔海运，成立于2001年，作为一家专注于亚太地区的货柜航运公司，在亚太地区中，专注于提供由大湾区出发的频繁服务，在该地区开展业务已有20年。根据德路里报告，截至2024年4月30日，按船队规模计，公司在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第6，市场份额2.3%，在全球货柜航运公司中排名第21，市场份额0.3%。截至2024年4月30日，德翔海运的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区、56个主要港口，经营9条独立航线服务、22条联营航线服务、15条通过仓位互换安排经营的航线服务及两天通过仓位租赁安排经营的航线服务。截至2024年4月30日，德翔海运拥有合共46艘船舶，包括36艘自有船舶及10艘租用船舶，总运力为111，011 TEU。
截至午间收市，德翔海运每股报4.00港元，总市值约66.04亿港元。
德翔海运（02510.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：
摩根大通、招商证券国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
富途证券、元大证券、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
毕马威为其审计师；
海问、安理谢尔曼思特灵为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
金杜、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
德路里航运咨询为其行业顾问。
德翔海运招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1024/2024102400037_c.pdf
责任编辑：张倩