智通财经APP讯，资本策略地产(00497)发布公告，内容有关(其中包括)ESL于2025年5月21日发行于2028年到期的 1.5亿美元10.50%有担保票据，以及ESL于2025年9月29日发行于2028年到期的5000万美元10.50%有担保票据。于2026年5月21日，本公司及ESL(本公司的全资附属公司)与香港上海汇丰银行有限公司(为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人)就额外新票据发行订立认购协议。
除发行价、交割日期及ESL须于指定日期赎回金额外，额外新票据的条款及条件与新票据相同。额外新票据于发行后将与新票据合并及构成单一系列，因而根据新票据的条款及条件构成进一步发行票据。
额外新票据发行的所得款项总额(扣除包销佣金及估算发售开支前)将为5087.5万美元，不包括自2026年5月21日(包括该日)起至额外新票据交割日期(但不包括该日)止的应计利息。ESL将把所得款项净额全数用作或转借予本公司及╱或本集团的其他成员公司用作再融资或偿还若干债务。
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