智通财经APP获悉，周四，美股三大指数齐重挫。民主党在中期选举中拿下美国国会两院，令市场担忧新的立法多数将收紧对人工智能(AI)相关支出和数据中心建设的监管，政治冲击波在股市延迟引爆。科技股遭“血洗”，AI硬件产业链遭遇集体抛售。“恐慌指数”VIX飙升。油价上涨。黄金冲高回落。

【美股】截至收盘，道琼斯指数跌1833.06点，跌幅3.44%，报51523.06点;标普500指数跌334.89点，跌幅4.36%，报7353.73点;纳斯达克综合指数跌1421.52点，跌幅5.52%，报24315.00点。

民主党在中期选举中掌控国会引发市场对AI行业监管趋严的担忧，AI硬件产业链遭遇集体抛售，芯片、存储、半导体设备及光通信板块普遍大幅下跌。费城半导体指数单日暴跌12%，创2020年以来最大跌幅。英伟达(NVDA.US)单日跌幅达9%，年内涨幅悉数回吐;AMD(AMD.US)跌超17%。存储股遭“血洗”，闪迪(SNDK.US)暴跌22%，西部数据(WDC.US)、美光科技(MU.US)跌超17%。台积电(TSM.US)跌近11%，阿斯麦(ASML.US)跌超9%。Lumentum(LITE.US)、Credo Technology(CRDO.US)跌近18%，迈威尔科技(MRVL.US)跌超16%。新云相关个股同样遭遇抛售，CoreWeave(CRWV.US)再跌10%。此外，“恐慌指数”VIX飙升70%，至4月初以来最高水平。

【欧股】德国DAX30指数跌112.66点，跌幅0.43%，报26325.01点;英国富时100指数跌46.55点，跌幅0.43%，报10782.66点;法国CAC40指数涨27.48点，涨幅0.34%，报8205.37点;欧洲斯托克50指数跌17.86点，跌幅0.29%，报6247.85点;西班牙IBEX35指数涨115.10点，涨幅0.59%，报19486.00点;意大利富时MIB指数跌525.15点，跌幅1.03%，报50505.87点。

【亚太股市】日经225指数跌1.79%，韩国KOSPI指数跌5.28%，印度BSE SENSEX涨2.60%，印尼综合指数涨2.25%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)涨0.02%，报101.58。

【加密货币】加密货币下跌。在过去24小时内，比特币跌超6%，报7.53美元，回吐前一日全部涨幅;以太坊跌近9%，报2210.7美元。

【贵金属】周四(11月5日)纽约尾盘，现货黄金涨0.7%，报4089.15美元/盎司，几乎全天处于上涨状态，亚太早盘显著上涨，随后震荡回落，美股早盘呈现出W形走势。现货白银跌0.84%，报51.7798美元/盎司。

【原油】WTI 12月原油期货收涨2.40美元，涨幅超过2.72%，报90.52美元/桶，脱离10月7日以来最低收盘位88.12美元，亚太午盘以来持续走高。布伦特1月原油期货收涨3.67美元，涨幅将近3.88%，报98.29美元/桶。

【金属】LME期铜收跌168美元，报13844美元/吨。LME期铝收涨17美元，报3064美元/吨。LME期锌收跌14美元，报3793美元/吨。LME期铅收涨12美元，报1894美元/吨。LME期镍收涨543美元，报16322美元/吨。LME期锡收跌1516美元，报45479美元/吨。LME期钴收平。

【宏观消息】

高盛交易台“电话被打爆却等不来买家”：中期选举结果引发AI交易退潮，纳指单日蒸发逾2万亿美元。周四隔夜美股，高盛集团的股票交易台被投资者的咨询电话淹没——所有人都在问同一个问题：科技股抛售究竟会跌到多深?然而，真正入场接盘的买家却难觅踪影。据高盛美洲股票执行服务主管John Flood介绍，周三(中期选举日)是该行股票交易台年内最繁忙的交易日之一。而到了周四，画风截然相反。“今天完全反过来了，”Flood在周四致客户的报告中写道，“我们的电话被各种询问行情的电话打爆。遗憾的是，我们并没有看到太多(实际交易)。”Flood表示，长线投资机构(long-only)再度陷入观望冻结状态。这批投资者此前在中期选举前激进削减风险敞口，却被周三的反弹打得措手不及、重新被吸引回市场——如今对冲基金正在卖出他们前一个交易日刚买入的人工智能超大规模云厂商(hyperscaler)股票。更令市场担忧的是买盘的缺位。据高盛客户反馈，拥有大量散户敞口的券商经纪商报告，散户已连续第二日出现显著的净卖出失衡。

市场押注12月加息概率降至70%：美联储鹰派坚持“小步慢走”。周四，两位美联储官员公开主张以小幅、稳步的方式加息，以应对仍高于目标的通胀。这是民主党赢得国会控制权并在州层面扩大席位、可能改变经济中物价压力路径的中期选举之后，央行官员的首轮公开发声。克利夫兰联储主席Beth Hammack在苏黎世一场活动前的演讲中表示：“我预计货币政策将需要转向限制性立场，以及时将通胀拉回2%。”这位央行内部坚持加息的最坚定支持者之一认为，应当“在可能的情况下，通过更频繁的小幅调整来实现这一立场”——这种方式对家庭、企业和金融市场的扰动更小。她还表示，渐进式加息也有助于防止“通胀心态”在公众中扎根。里士满联储主席Thomas Barkin在夏洛特发表讲话时呼应了Hammack的路径判断。他表示，通胀“太高了”，而且是在“高位盘踞”而非回落。对央行官员而言，“政策含义相当直白”，至于未来加息的节奏，“渐进是合理的”。

美债受追捧，曲线牛市陡峭化。股市的崩溃为美国国债提供了强劲的避险买盘支撑。周四，10年期美债收益率下行约6个基点至4.83%，2年期收益率自选前已累计下行约17个基点，收益率曲线呈现出典型的牛市陡峭化走势。美债市场对民主党横扫国会更多解读为一种财政约束信号——共和党白宫与民主党国会之间的政治僵局，可能制约特朗普政府推进减税和扩张支出的立法议程，从而压缩中期美债发行供给预期。与此同时，据报道，韩国正据悉考虑大规模购入长期美债，作为增厚外汇储备及强化与华盛顿经济纽带的举措之一，为美债需求提供潜在的增量支撑。尽管韩国已否认有关政府考虑大规模购买美国长期国债并以此增加外汇储备的媒体报道。

【个股消息】

IREN(IREN.US)Q1 AI云收入环比暴增182%，200亿美元订单积压在手。公司当季实现营收2.28亿美元，环比增长66%，好于市场预期的2.21亿美元;净亏损2.63亿美元，较上一季度的6.84亿美元大幅收窄;调整后EBITDA为6600万美元，环比大增247%，调整后EBITDA利润率29%;每股亏损为66美分，市场预期每股亏损48美分。AI云业务是本季度的绝对主角。当季AI云收入达2.00亿美元，环比增长182%(上季度为7100万美元)，其中AI云服务收入1.35亿美元、AI云租赁收入6500万美元;AI云分部毛利率达86%，与上季度持平。收入跃升的核心驱动力是Horizon 1数据中心的交付。公司运营IT容量(IT-MW)环比增长127%，从41兆瓦增至93兆瓦(约0.1GW)。

爱彼迎(ABNB.US)Q3全面加速：营收增长19%创三年多最快、新增120亿美元回购，并上调全年指引。财报显示，Airbnb第三季度实现营收48.7亿美元，同比增长19%(固定汇率口径增16%)，超出市场预期的47.5亿美元，为公司三年多来最快的营收增速;总预订额(GBV)277亿美元，同比增长21%，环比加速5个百分点;间夜与席位预订量达1.55亿，同比增长16%——较二季度的10%和上年同期的9%显著提速。盈利端同样强劲：净利润18.9亿美元，同比增长38%，净利率达39%;摊薄每股收益3.16美元，好于市场预期的2.85美元(上年同期为2.21美元)。资本回报力度显著加码：公司本季度回购7亿美元A类股，并宣布新增最高120亿美元的回购授权——叠加此前剩余的27亿美元授权，总"弹药"近150亿美元。

Q3业绩、指引均超预期，Cloudflare盘后大涨。财报显示，Cloudflare三季度调整后每股收益(EPS)为0.38美元，分析师预期0.35美元;三季度调整后运营利润1.371亿美元，分析师预期1.301亿美元;三季度营收7.825亿美元，分析师预期7.416亿美元。该公司预计全年营收29.6亿美元左右，原本预计28.6亿-28.7亿美元;预计四季度营收8.45亿-8.46亿美元，分析师预期7.99亿美元。

在科技股引发的信贷下滑中，SpaceX(SPCX.US)违约风险创历史新高。由于市场对针对AI行业收紧监管的担忧重启，马斯克旗下太空探索公SpaceX与CoreWeave成为广泛信贷下滑潮中受创最严重的实体之一。CoreWeave其中一只债券的收益率飙升至超过17%的历史新高.同时，针对SpaceX债务违约进行保险的成本(CDS，信用违约掉期)也升至历史最高水平。市场观察人士警告称，民主党的横扫胜利可能会强化该党审查埃隆·马斯克行为的能力，并阻碍预计中的SpaceX与特斯拉(TSLA.US) 之间的合并。

谷歌(GOOGL.US)将投资170亿美元，在美国怀俄明州建设自家首个数据中心。谷歌承诺投入170亿美元，在怀俄明州建设谷歌的第一个数据中心，并与Tallgrass Energy、Black Hills Energy、American Electric Power及Related Digital签署约束性协议，为拉勒米县带来就业与基础设施。谷歌提供170亿美元资本，Bloom Energy提供燃料电池技术。项目包含一个702兆瓦的燃料电池开发项目，配备碳捕集与封存，已与美国电力公司(AEP)签约。