新闻稿:HireQuest向TrueBlue董事会发出收购要约,现金出价超1亿美元

投资观察
May 13

HireQuest, Inc.(纳斯达克:HQI)今日宣布,已向TrueBlue, Inc.(纽约证券交易所:TBI)董事会提交了一份提案,拟以1.05亿美元现金收购TrueBlue旗下“People-Ready”业务板块的特定资产。此现金要约对TrueBlue按需服务板块的估值超过1亿美元。

此前,HireQuest(“HQI”)曾在2025年多次提出收购TrueBlue(“TBI”)的要约,出价区间为每股7.50美元至12.30美元。然而,这些提议均遭TBI董事会拒绝。因此,HQI曾准备直接向TBI股东发起要约收购,并为此投入了巨额筹备成本。但在启动要约收购前,HQI暂缓了面向股东的进一步沟通,希望与TBI董事会直接进行友好协商,探讨潜在交易的可能性。

如今,在首次公开表达交易意向一年后,HQI与TBI之间仍未达成任何协议。HQI正再次全面探索所有可能的交易选项。HQI首席执行官理查德·赫尔曼斯表示:“我们仍然对收购TrueBlue,特别是其‘People-Ready’板块中的按需服务业务充满兴趣。我们相信,该按需业务与我们的HireQuest Direct部门具有极强的互补性。因此,若TrueBlue董事会希望保持公司作为独立上市公司的地位,我们已于今日早些时候向他们提出了一项极具吸引力的全现金要约,旨在收购TrueBlue‘People-Ready’板块中的按需业务。”

赫尔曼斯先生进一步阐述:“这项针对‘People-Ready’部分业务的现金收购提案,对TrueBlue而言是一个独特的机会。这部分业务不包括增长较快的技术型及太阳能/可再生能源人员配置板块,多年来一直是TrueBlue表现欠佳的部门。正如我们过去所言,HireQuest的特许经营模式特别适合释放‘People-Ready’板块中按需服务的价值。此项交易可使TrueBlue剥离这一表现不佳的部门,并筹集大量现金,用于偿还债务、战略性地发展和多元化其业务,甚至可以向TrueBlue股东支付一笔可观的特列股息。根据他们最近委托声明书中的披露,此项提案相当于为TrueBlue每股股票带来3.45美元的价值。”

最后,赫尔曼斯先生补充道:“我们希望TrueBlue董事会能够认清这一机会的本质——这是一条为TrueBlue股东创造增量价值的清晰路径。”

关于HireQuest, Inc.: HireQuest是一家人员配置解决方案的特许经营商,业务遍布美国及国际市场。通过其主要部门——HireQuest Direct、HireQuest Health、Snelling、TradeCorp和DriverQuest——公司为建筑、轻工业、医疗保健、金融、制造业、酒店业、物流等多个行业提供临时、直接雇佣和合同制劳动力解决方案。从按需人员配置到直接招聘,HireQuest的各部门协同工作,提供劳动力解决方案,助力企业成长,并为我们服务的社区创造有意义的机遇。

前瞻性声明: 本新闻稿包含,且HireQuest的管理人员及其他代表有时可能会根据1995年美国《私人证券诉讼改革法》的安全港条款、《证券法》第27A条和《交易法》第21E条的含义,作出某些估计和其他前瞻性陈述,包括关于拟议交易、交易预期收益与协同效应、合并后公司未来机遇的陈述,以及关于合并后公司价值、盈利能力或增长前景的陈述。前瞻性陈述可通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“预测”、“估计”、“期望”、“战略”、“未来”、“可能”、“应该”、“将”等词语以及对未来时期的类似提及来识别。

尽管HireQuest相信这些陈述是准确的,但前瞻性陈述并非历史事实,本身具有不确定性。它们仅基于HireQuest对其与TrueBlue业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济状况及其他未来条件的当前信念、预期和假设。HireQuest无法保证这些预期将会实现,其实际结果可能存在重大差异。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。可能导致HireQuest所作任何前瞻性陈述中的实际结果与预期存在重大差异的重要因素包括但不限于:双方可能不同意推进业务合并交易,或任何最终协议的条款可能与本文所述存在重大差异;TrueBlue是否会就拟议交易与HireQuest合作存在不确定性;HireQuest完成与TrueBlue拟议交易的能力;完成拟议交易所需满足的条件,包括获得任何必要的股东批准和监管批准;HireQuest可能无法在预期时间框架内或根本无法实现预期的协同效应和运营效率,并成功整合TrueBlue的运营;此类整合,包括任何拟议的特许经营转化,可能比预期更困难、更耗时或成本更高;拟议交易或交易公告后,运营成本、客户流失和业务中断(包括但不限于维持与员工、客户或供应商关系的困难)可能超出预期;留住某些关键员工可能面临困难;任何或所有此类因素可能导致合并后业务的盈利能力低于HireQuest当前水平;以及总体经济状况不如预期。其他可能影响HireQuest运营的风险因素及其他因素,已在HireQuest最近提交的10-K表年度报告及此后提交的10-Q表季度报告的“风险因素”部分及其他地方进行讨论。

HireQuest或其管理层在本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述,均仅基于HireQuest目前可获得的信息,且仅代表其发布之日的观点。HireQuest及其管理层不承担更新或修订任何前瞻性陈述(无论是书面还是口头)的义务,除非法律要求,否则无论未来事件发生、收到新信息或其他情况如何变化。

重要附加信息: 本沟通文件不构成购买任何证券的要约或出售任何证券的要约邀请。本文件涉及HireQuest提出的与TrueBlue进行业务合并交易的提案。为推进此提案并根据未来发展情况,HireQuest(以及,如适用,TrueBlue)可能向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份或多份注册声明、同意征求书或委托书、要约收购声明、招股说明书或其他文件。但是,除非必要,否则不会进行此类申报。本沟通文件不能替代HireQuest和/或TrueBlue可能就拟议交易向SEC提交的任何注册声明、同意征求书或委托书、要约收购声明、招股说明书或其他文件。

敦促TrueBlue和HireQuest的投资者及证券持有人,如果及当任何注册声明、同意征求书或委托书、要约收购声明、招股说明书和/或其他可能提交给SEC的文件可用时,仔细完整地阅读,因为它们将包含关于拟议交易的重要信息。

任何最终的招股说明书和确定的同意征求书或委托书(如果及当可用时),将邮寄给TrueBlue和/或HireQuest的股东(如适用)。投资者和证券持有人可通过SEC网站www.sec.gov以及访问HireQuest投资者关系网站investors.hirequest.com,免费获取这些文件(如果及当可用时)以及HireQuest提交给SEC的其他文件。

本文件不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请,也不得在任何司法管辖区在注册或符合该司法管辖区证券法资格之前,进行任何非法的证券要约、邀请或销售。任何证券发行均须通过符合经修订的1933年美国《证券法》第10条要求的招股说明书进行。

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