今日市场快讯，聚焦全球股市最新动态。
**马士基业绩超预期，上调全年指引** A.P. 穆勒-马士基第二季度财报表现超出市场预期，并随之调高了全年业绩预测。伯恩斯坦分析师在研报中指出，中国主要港口的拥堵状况为运费率前景提供了有力支撑。这家丹麦航运巨头在不到三个月内第二次上调了全年指引，而上海、宁波等中国港口的拥堵情况似乎是主要推动因素。分析师补充道：“这主要归因于已实现的运费率上涨，而公司实际上暗示，进入下半年，这一势头仍将保持强劲。”受此消息提振，马士基股价收盘上涨9.4%，创下自去年5月以来的最大单日涨幅。
**德国邮政估值趋近合理，目标价微调** 花旗分析师在研报中表示，DHL母公司德国邮政的股价在过去一年中持续走高，这意味着投资者如今期待该公司能实现盈利增长。这家德国物流集团（亦称DHL集团）第二季度的强劲表现，部分得益于中东冲突导致的运力紧张，但更重要的是，它提振了市场的一致预期和投资者的信心。花旗将对该股的评级从“买入”下调至“中性”，但将目标价从58欧元上调至59欧元。分析师认为：“尽管基础业务的复苏是全面的，但DHL目前估值已显得合理，其未来的上行空间将越来越依赖于盈利增长的实现。”德国邮政股价收盘微涨0.3%，报55.48欧元。
**Adyen股价飙升，投资者担忧情绪缓解** AlphaValue分析师Quentin de Villeneuve在研报中指出，荷兰支付公司Adyen股价因两次近期收购带来的指引上调而大幅跃升，这表明投资者对该公司股票价格中隐含的恐惧情绪正在消退。该分析师表示，Adyen公布的半年业绩强劲，交易量和净收入均略高于市场普遍预期。他补充道，尽管公司并未正式上调指引，但已披露了Talon.One和Orb的收购将对其营收增长做出贡献。“投资者此前担忧增长放缓。通过无机增长来提振营收指引，Adyen向市场展示了它想看到的数字。”Adyen股价收盘大涨16%，创下自2024年2月以来的最大单日涨幅。
**Cerebras Systems股价回调，摩根士丹利与瑞银视为买入良机** 尽管Cerebras Systems在公布第二季度财报后股价出现抛售，但瑞银和摩根士丹利分析师均在报告中指出，这反而提供了一个买入机会。摩根士丹利认为，Cerebras可以通过执行计算能力计划以及成功与AMD和亚马逊云科技合作，将分解推理解决方案商业化，从而释放上行潜力。分析师写道：“尽管市场波动，但我们认为本季度并无令人担忧之处。”瑞银分析师同样强调了提升计算能力的重要性，并指出，在第三季度利润率触底后，新平台将为明年的增长预留空间。Cerebras股价下跌12%，报230.42美元。
**德国DAX指数成分股盈利增速创纪录** 据德意志银行数据，德国DAX蓝筹指数成分股第二季度的盈利增速创下自2024年第一季度以来的最快纪录。德意志银行的股票及跨资产策略师在研报中指出，DAX成分股公司整体盈利同比增长率从上季度的5%加速至本季度的11%。“大多数行业都为增长做出了积极贡献，其中工业板块贡献最大。化工行业受益于显著的基数效应。金融板块的增长速度相比前几个季度有所放缓，而汽车板块再次拖累了增长。”报告显示，DAX成分股公司的销售额增长率恢复至3%，若剔除汽车行业，该增长率可达8%。DAX指数收盘微跌0.1%。
**Cerebras Systems：分析师认为抛售反应过度** Wedbush分析师Matt Bryson在报告中写道，Cerebras Systems股价在财报发布后的抛售“在很大程度上是见木不见林”。他认为，波动性源于市场对财报的高预期，以及公司报告硬件销售环比下滑和第四季度预期基本保持不变。但Bryson写道，这些因素相对于Cerebras更宏大的叙事而言是次要的。“Cerebras的成功将取决于它能否在规模庞大且不断增长的加速器市场中，随着时间的推移获得有意义的份额（我们相信它可以做到）。我们认为，第二季度财报对此几乎毫无启示，而下周的Supernova活动更有可能成为该股的积极催化剂。”Cerebras股价下跌14%。
**美国新政策阻碍药企在瑞士推出新药** 瑞士制药行业组织Interpharma表示，由于美国一项新政策，药企正在推迟或放弃在瑞士推出新疗法。瑞士是美国为降低药品价格并使其与其他发达国家价格保持一致而用作基准的国家之一。Interpharma援引一项内部调查称，从去年1月到今年6月，其成员公司拒绝向瑞士健康保险公司提交22种新药中的7种进行报销。根据Interpharma的说法，为避免危及美国市场定价，制药公司选择暂缓提交其研发的三分之一新药。
**CAE网络优化计划稳步推进，客户流失风险可控** 加拿大国家银行分析师Cameron Doerksen在报告中指出，CAE的网络优化计划正在推进，且损失微乎其微。该计划包括移除10%的全飞行模拟器，搬迁超过十几个其他模拟器，以及关闭4至6个培训中心。“重要的是，根据与客户的讨论，CAE预计将保留几乎所有受培训中心关闭影响的客户，收入流失率低于1%。”同时，这家飞行模拟器公司在剥离非核心业务方面也取得了进展，这些非核心业务占公司总收入的8%，并且“预计潜在剥离所得将足以完全覆盖转型项目的相关成本”。CAE股价下跌4.1%，至37.02加元。
**Lithium Americas项目进展顺利，成本压力可控** Lithium Americas的第二季度业绩显示，其在内华达州的旗舰项目Thacker Pass进展顺利，执行有力。公司表示，详细工程设计已完成超过95%，采购进度超过80%，并指出机械完工目标仍锁定在2027年底。该公司还正努力克服成本逆风，包括潜在的8000万至1亿美元关税风险以及中东航运改道增加的成本，但本季度仍实现了小幅盈利，并维持全年资本支出指引在13亿至16亿美元不变。同时，公司拥有13亿美元储备金，以及一笔1.75亿美元的新可转换债券，以支持其持续的建设工作。该公司在多伦多上市的股价上涨6.6%，至4.84加元。
**Chili's凭借“Big Crispy”平台脱颖而出** 瑞银分析师在研报中指出，Chili's的“Big Crispy”平台和每月特供玛格丽塔酒，正为这家Brinker International旗下的快速休闲餐饮连锁店带来压倒性的竞争优势。分析师表示，继“Big Crispy”鸡肉三明治首次亮相后，Chili's售出的鸡肉三明治数量大幅增加，其尺寸、价格和相对于快餐的性价比均获得了积极反馈。他们预计，随着Chili's计划中的菜单升级（包括改进儿童菜单和甜品菜单）以及社交媒体营销，同店销售额和客流量将在本财年实现增长。
**CAE计划关闭部分培训中心以优化运营** CAE正计划关闭4至6个民用培训中心，以期简化运营并提升利润率。此举是这家飞行模拟器公司为实现到2030财年节省约1.25亿至1.5亿加元结构性成本计划的一部分。首席执行官Matthew Bromberg在投资者电话会议上表示，调整物理足迹“不仅将提高我们网络的利用率，还将改善我们的民用利润率”。尽管会流失部分客户，但Bromberg表示，公司预计“在将客户转移至其他CAE设施的过程中，将保留几乎所有客户合同”，将预期的客户流失率控制在民用收入的1%以下。
**对赫伯罗特前景持谨慎态度** 德国商业银行分析师表示，赫伯罗特第二季度业绩基本符合预期，但他们仍对红海重新开放的时间持谨慎态度。分析师在报告中指出，集装箱航运市场近期表现出短期强势。然而，这家德国航运公司整个上半年的业绩都受到运营中断的拖累，尤其是在第一季度。分析师补充称，该行业的大量订单积压可能会对运费率产生影响。也门由伊朗支持的胡塞武装近日表示，将封锁沙特船只通过红海，这将扰乱一条用于规避霍尔木兹海峡封锁的航线。赫伯罗特股价上涨1.87%。