2026年7月24日，诺科达科技集团有限公司（00519）公告称，公司已与四名认购人分别签订认购协议，拟按本金总额3,300万港元发行未上市可换股债券。认购价等同于本金金额，各项完成之间并无先后条件关系。

本次债券分四批发行： 1) Pangaea Investment Limited认购8,000,000港元； 2) Hui Wan Lun认购8,000,000港元； 3) CHEANG Ana认购5,000,000港元； 4) 瑞兴投资有限公司（为公司主要股东并由董事会主席吴瞻明先生全资拥有）认购12,000,000港元。

债券期限均为自发行日起24个月，票面年利率6%，到期或转换日按半年付息（每年6月30日及12月31日）。初始换股价为每股0.18港元，较股份于2026年7月24日收市价0.157港元溢价约14.65%；亦较前五个及前十个交易日平均收市价分别溢价约14.65%及15.38%。

若全部债券按初始换股价获悉数转换，公司将合计发行183,333,331股新股，占经扩大后已发行股本约5.66%，其中： • 首批可换股股份44,444,444股（占经扩大后股本约1.37%）； • 第二批可换股股份44,444,444股（占约1.37%）； • 第三批可换股股份27,777,777股（占约0.86%）； • 关连可换股股份66,666,666股（占约2.06%）。

发行所得款项净额预计约为32,570,000港元，计划全部用于公司人工智能（AI）机器人业务：约30.7%用于制造与生产，约24.6%用于技术研发及产品迭代，约24.6%用于销售及商业化，其余约20.1%作为一般营运资金。

根据香港《上市规则》第14A章，瑞兴投资有限公司的认购构成关连交易，需获得独立股东批准。公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并委任领智企业融资有限公司为独立财务顾问，就关连交易向独立股东提供意见。公司拟于2026年9月24日或之前向股东寄发相关通函，并将召开股东特别大会审议有关议案。

截至公告日，瑞兴投资有限公司持有550,000,000股公司股份，占已发行股本18.00%；连同吴瞻明先生直接持有的279,935,000股，公司主席及其一致行动人士合共持股829,935,000股，占27.16%。公告指出，关连认购人、吴瞻明先生及其联繫人将于股东特别大会就相关议案放弃投票。

公司提醒投资者，债券发行尚须取得香港联合交易所有限公司上市委员会批准及其他先决条件的达成或豁免，交易未必最终完成；投资者买卖公司股份需保持谨慎，并在有需要时咨询专业意见。