北京首都机场股份(00694)将于8月20日簿记发行不超过15亿元三年期中期票据

公告速递
Aug 19

香港时间2026年8月19日,北京首都机场股份有限公司(股票代码:00694,以下简称“公司”)在香港联交所发布海外监管公告称,其已在上海清算所及北京金融资产交易所披露《北京首都国际机场股份有限公司2026年度第一期中期票据发行方案及相关承诺函》,并将于2026年8月20日启动簿记建档。

本次中期票据已于2026年5月8日获得中国银行间市场交易商协会注册,注册通知书文号为“中市协注〔2026〕MTN401号”,注册额度40亿元。本期为2026年度第一期中期票据,发行规模上限为15亿元,基础发行规模为0亿元,期限3年。

中信证券股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,国泰海通证券股份有限公司担任联席主承销商。簿记建档时间为2026年8月20日14:00至18:00;如遇不可抗力或技术故障,可延长一次,延长后不晚于18:30结束。

发行将采用集中簿记建档方式,最终发行利率将依据投资者申购利率由低到高排序后确定。当申购金额充足或超募时,以募满最终发行规模所对应的申购利率作为最终发行利率;若出现认购不足,可提高利率区间再次簿记或缩减发行总额。

配售遵循“价格优先”原则:若申购总额不超发行规模,则全额配售;超额时,对低于最终发行利率的申购全额配售,对等于最终发行利率的申购按比例配售。若出现有效申购或缴款不足,主承销商将履行余额包销,或由发行人取消本次发行并公告说明。

公司及承销团均已就潜在的违约、操作、包销、系统及推迟发行等风险制定应对措施,并承诺严格遵守“集体决策、公开透明”的簿记规则,不进行不正当利益输送。公司亦承诺不会直接或通过关联方、资管产品等方式认购本期票据(法律法规及自律规则允许情形除外),并将在发行情况公告中披露任何关联方认购信息。

本次中期票据的发行结果及相关后续事项将按规定在中国银行间市场交易商协会及相关平台予以披露。

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