马萨诸塞州沃尔瑟姆和科罗拉多州博尔德，2025年11月10日（GLOBE NEWSWIRE）——Cogent Biosciences, Inc.（“Cogent”）（纳斯达克: COGT），一家专注于开发针对基因定义疾病的精准疗法的生物技术公司，今日宣布已开始承销公开发行总额为2亿美元的2031年到期可转换高级票据（“可转换票据”及该发行称为“可转换票据发行”）和总额为2亿美元的普通股（“股权发行”）。
Cogent计划向承销商授予30天的选项，以购买总额最高达3000万美元的可转换票据，仅用于覆盖可转换票据发行中的超额配售，并授予30天的选项以购买总额最高达3000万美元的普通股。
拟议的可转换票据发行与股权发行的完成并不相互依赖。拟议的发行受市场及其他条件的制约，无法保证这些发行何时会完成，或实际发行的规模或条款。
可转换票据将为Cogent的一般无担保高级债务，利息将按半年度支付。可转换票据将于2031年11月15日到期，除非被Cogent提前转换、赎回或回购。转股时，Cogent将根据其选择支付或交付现金、普通股或现金与普通股的组合。利率、转股价、发行价格和其他条款将在可转换票据定价时确定。
Cogent计划使用拟议的可转换票据发行和股权发行的净收益来偿还在其现有定期贷款中未偿还的5000万美元贷款，加上应计利息和相关费用，其余用于与bezuclastinib及其他候选产品相关的发展和监管活动，预期的bezuclastinib商业推出和商业化，以及用于营运资金和一般公司用途。
Jefferies和J.P. Morgan担任拟议的可转换票据发行的联席账簿管理人。
J.P. Morgan、Jefferies、Leerink Partners和Guggenheim Securities担任拟议的股权发行的共同账簿管理人。LifeSci Capital担任拟议股权发行的首席管理人，Raymond James担任共同管理人。
上述证券将根据自动货架注册声明表格S-3ASR（文件编号：333-291384）进行发行，此注册声明已于2025年11月7日向证券交易委员会（“SEC”）提交，并在提交后自动生效。
关于每项拟议发行的初步招股说明书补充文件及相关的基础招股说明书将向SEC提交。拟议发行的最终条款将通过向SEC提交的最终招股说明书补充和相关基础招股说明书披露。上述证券尚未根据任何州的蓝天法获得合格。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请，也不在任何州或管辖区内违法的情况下出售这些证券，前提是任何此类要约、邀请或出售应在任何该州或管辖区的证券法律下进行注册或合格。拟议的发行只能通过招股说明书补充和相关的基础招股说明书进行出售，具体内容可在SEC官网www.sec.gov上获得，或通过以下方式请求获取：Jefferies LLC, 关注：股权配售招股说明书部门，520 Madison Avenue, New York, NY 10022，电话：（877）821-7388，电子邮件：Prospectus_Department@Jefferies.com；J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmorgan.com和postsalemanualrequests@broadridge.com；Leerink Partners LLC, 关注：配售部门，53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，电话：（800）808-7525, ext. 6105，电子邮件：syndicate@leerink.com；或Guggenheim Securities, LLC, 关注：股权配售部门，330 Madison Ave., New York, NY 10017，电话：（212）518-9544，电子邮件：GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。
关于Cogent Biosciences, Inc.
Cogent Biosciences是一家专注于开发针对基因定义疾病的精准疗法的生物技术公司。其最先进的临床项目bezuclastinib是一种选择性酪氨酸激酶抑制剂，旨在强效抑制KIT D816V突变及其他KIT外显子17突变。KIT D816V负责驱动系统性肥大细胞增多症，一种由肥大细胞的失控增殖引发的严重疾病。外显子17突变也出现在患有晚期胃肠道间质瘤的患者中，这是一种强烈依赖致癌KIT信号的癌症。Cogent还在进行其新发现的FGFR2抑制剂的1期研究。除了bezuclastinib之外，Cogent研究团队还在开发一系列新型靶向疗法，帮助患者应对危重的基因驱动疾病，最初针对FGFR2/3、ErbB2、PI3K
前瞻性声明
本新闻稿包含了1995年私人证券诉讼改革法案意义内的前瞻性声明。这些声明除了历史事实外，涉及Cogent对拟议发行的完成、时间和规模的预期，Cogent关于向承销商授予30天选项购买额外可转换票据和普通股的期望，以及预计的收益使用等，皆为前瞻性声明。使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期待”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”或“会”等类似字眼意在识别前瞻性声明。前瞻性声明不是历史事实，也不是未来表现的保证，而是基于我们当前对未来业务、未来计划和策略、临床结果、临床试验入组速度及其他未来状况的信念、预期和假设。新的风险和不确定性可能会不时出现，因此无法预测所有风险和不确定性。我们未对任何前瞻性声明的准确性作出任何明示或暗示的陈述或保证。我们可能无法实现以前瞻性声明中披露的预测或里程碑，因此您不应对我们的前瞻性声明过分依赖。这些前瞻性声明可能面临许多重大风险和不确定性，包括但不限于：我们的资本状况及未来资本能否支持我们运营的充分性；我们拟议发行的净收益的使用；市场状况相关的风险和不确定性；拟议发行未能完成的风险；美国或国际范围内的经济、健康、工业或政治状况的影响；以及我们向SEC提交的文件审查中的其他风险和不确定性，包括我们于2025年11月7日提交的针对本次发行的注册声明表格S-3ASR及其随附的基础招股说明书及其中包含的文档，包括我们最近的10-K年报、截至2025年6月30日和2025年9月30日的10-Q季度报告，以及随后的定期报告。任何前瞻性声明仅在声明之日发言。我们及我们的附属机构、顾问或代表不承担任何义务，公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是因新信息、未来事件还是其他原因，法律要求除外。这些前瞻性声明不应被视为我们在该日期之后的观点。
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