泽景股份公开发售获近69倍超购 3月24日登陆港交所集资约6.50亿港元

公告速递
Mar 23

【本报记者 综合报道】汽车电子解决方案供应商江苏泽景汽车电子股份有限公司(下称「泽景股份」,02632)完成全球发售并公布配售结果。公司H股将于2026年3月24日(周二)在香港联合交易所主板挂牌交易,买卖单位为每手50股,股份代号为02632。

一、上市与发行概况 • 发行规模:全球发售共发行16,226,500股H股,其中香港公开发售1,622,650股,国际发售14,603,850股。 • 发售价:每股44.20港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会计及财务汇报局交易征费及0.00565%联交所交易费。 • 募资金额:预计募集资金总额7.17亿港元,扣除约0.68亿港元发行费用后,所得款项净额约6.50亿港元。 • 上市日期:2026年3月24日。

二、香港公开发售情况 • 有效申请31,183份,其中14,843份获接纳,认购倍数达68.89倍。 • 香港公开发售占全球发售股份10%,由于未触发回拨机制,最终发售股份维持1,622,650股。

三、国际发售情况 • 国际发售承配人共71名,整体认购倍数1.34倍。 • 国际配售股份14,603,850股,占全球发售股份90%,未向香港公开发售回拨。

四、基石投资者及自由流通量 • 基石投资者: 1. 盈科壹号(香港)有限公司:认购1,244,300股,占全球发售股份7.67%,占上市后总股本约1.01%; 2. 香港高精尖产业(北京)发展投资有限公司:认购1,243,200股,占全球发售股份7.66%,占上市后总股本约1.01%。 • 两名基石合计认购2,487,500股,占本次发售股份15.33%,占上市后已发行股本2.02%。 • 锁定期:基石投资者自上市日期起计6个月(至2026年9月23日)内不得出售所认购股份。 • 公共持股及自由流通量:上市后公司公众持股比例61.21%,三大公眾股東合计不超过50%,符合香港《上市规则》关于25%公众持股及股权分散度的要求;基石投资者和现有股东的禁售股份均不计入上市时自由流通量。

五、股权与配售集中度 • 最大承配人获配7,563,100股,占国际发售51.79%及全球发售46.61%,占上市后已发行股本6.13%。 • 前五大承配人合计获配13,293,900股,占全球发售81.93%,对应上市后股本14.90%。 • 前十名及前二十五名股东在上市后分别合计持股79.35%及97.61%,股权集中度较高。公司提醒投资者,即便小规模买卖亦可能导致股价大幅波动,投资者交易时应保持审慎。

六、中介团队 本次全球发售由多家联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人组成的中介团队负责承销与配售。

七、上市安排 • 上市地点:香港联合交易所有限公司主板。 • 股票名称:泽景股份;股票代码:02632。 • 预计股票于2026年3月24日(周二)上午9时开始买卖。

八、合规与风险提示 • 如招股章程所述,若在上市当日(2026年3月24日上午8时前)发生《香港公开发售—终止理由》段下的任一事件,联席保荐人及整体协调人有权终止承销协议。 • 公司声明已符合香港《上市规则》及相关配售指引的各项规定,且向现有股东紧密联系人的配售及向关连客户的配售已获香港联交所豁免及同意。 • 发行后,公司及其保荐人或会按香港《证券及期货条例》及联交所规则实施市场稳定措施。投资者须留意股价或存波动风险,并应参阅招股章程及相关公告了解详情。

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