基因疗法生物技术公司Ocugen (NASDAQ: OCGN) 今日宣布，计划向合格机构投资者私募发行总额1.15亿美元、于2034年到期的可转换优先票据。本次发行将视市场条件及其他因素而定。

该公司同时授予初始购买方13天选择权，可额外认购最多1500万美元票据。此次融资的最终规模、条款及完成时间仍存在不确定性，取决于市场环境变化。

根据资金使用计划，Ocugen拟将约3270万美元净融资用于全额偿还其与Avenue Capital Group关联公司签订的《贷款与担保协议》项下未偿贷款本金、累计未付利息及相关预付费用。剩余资金将作为企业一般营运资本，包括初始购买方行使超额认购权所获追加款项。

本次发行的票据属于公司普通无担保债务，其偿付优先级将高于未来明确约定次级债务，与现有及未来非次级债务处于同等清偿地位，但次于有担保债务。票据利息每半年支付一次，转换时可选择现金、普通股或组合结算方式。具体利率、转换率等关键条款将在定价时最终确定。

此次发行严格依据《证券法》144A规则面向合格机构投资者。票据及其可能转换的普通股均未在任何司法管辖区注册，除非获得注册豁免，不得在美国境内公开发行。

（声明：本公告不构成任何证券出售要约或购买邀约，亦不在任何法律禁止区域进行招揽或交易）

风险提示： 本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述，涉及票据发行条款、规模、资金用途等预测内容。这些陈述使用"预测""可能""预计"等不确定性词汇，实际结果可能因市场条件、股价波动、股权稀释风险等重大因素而与预期产生差异。具体风险因素详见Ocugen向美国证券交易委员会提交的定期报告。除非法律要求，公司无义务对前瞻性陈述进行更新。