第一段 无锡先导智能装备股份有限公司本次全球发售合共93,616,000股H股，最高发售价为每股45.80港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费等。此次发售分为香港公开发售和国际发售两部分，其中香港公开发售的初步发售股份数目为9,361,600股H股（可予重新分配），国际发售的初步发售股份数目为84,254,400股H股（可予重新分配并视乎超额配股权行使与否而定）。若超额配股权获行使，最多可额外发行相当于初步提呈发售股份总数15%的H股。

第二段 公司主要从事智能装备制造，业务涵盖锂电池、光伏、电动汽车、3C消费电子及智能物流等领域，为行业客户提供自动化、数字化与系统集成的整体解决方案。公司自2002年成立以来，逐步积极布局锂电池与光伏等新能源装备板块，并通过多家附属公司在技术研发、生产制造和销售服务网络方面形成协同，旨在为下游客户的智能化升级提供综合支持。

第三段 根据已披露业绩，2023年公司收入为人民币16,483.3百万元，较2022年的人民币13,836.1百万元增长19.1%。主要营收集中于锂电池智能装备板块，占比约七成；光伏智能装备亦是重要增长来源。公司同时披露截至2024年收入可能因下游需求变化而出现一定波动，3C与汽车电子等业务占比相对较小但仍具发展潜力。前述财务资料尚未经最终审计或并未涵盖后续月份的整体表现，仅供参考。

第四段 基石投资者方面，合共认购金额约275百万美元，假设按发售价每股45.80港元计，涉及46,806,600股H股，预期在不行使超额配股权时约占全球发售总数50.00%，若超额配股权悉数行使则约占43.48%。基石投资者包括Oaktree、Pinpoint、AMF、MSIP等多家机构，各自在上市后六个月内对其所获配售股份设有禁售限制。

第五段 经扣除包销费、开支及其他相关成本后，本次全球发售预计将为公司带来约4,166.1百万港元的所得款项净额。公司计划将其中40%用于提升全球研发与销售服务网络、30%用于深化平台化战略、10%用于优化产品设计与制造流程、10%投入数字化应用升级以及10%补充营运资金及其他一般企业用途。若行使发售量调整权及超额配股权，额外所得将按类似比例分配或存放于较低风险的资金管理工具中。

第六段 公司在发售文件中列示的主要风险因素包括行业需求受宏观经济与新能源政策变化影响、技术升级及人才储备投入较大、核心下游市场需求可能存在周期性波动等。此外，公司也提醒投资者关注国际贸易壁垒、外汇及境外上市监管变化等可能带来的不确定性。所有前瞻性陈述均基于现有信息及估计，仅体现公司管理层对业务环境的初步评估，实际结果或与预期出现差异。