0512 ET - 杰富瑞分析师指出，葛兰素史克（GSK）针对妇科癌症的候选药物mo-rez所公布的积极数据，凸显了其早期肿瘤研发管线被市场严重低估的潜力。这家英国制药商持续优化肿瘤产品组合，其价值远不止于血癌治疗药物Blenrep——杰富瑞强调，该领域存在大量未被充分认知的机遇。随着时间推移，以ris-rez为代表的抗体药物偶联物及新近收购的IDRX-42等实验性药物的完整潜力将逐渐显现。分析师预估，这些药物合计可能创造20亿至40亿英镑的可观销售额。当日GSK股价微跌0.2%。

0453 ET - 杰富瑞报告称，GSK妇科癌症候选药物mo-rez的最新数据令人鼓舞，为这家英国药企的肿瘤治疗版图再添利器。早期研究显示该药物对卵巢癌和子宫内膜癌有效且未出现重大安全隐患，但杰富瑞也提醒需注意样本量较小及既往治疗方案差异等限制因素。分析师表示："关键仍在于验证其在后期研究中能否转化为更优的临床疗效——即无进展生存期和总生存期的显著改善。"GSK股价当日下跌0.3%。

2226 ET - 西格玛医疗（Sigma Healthcare）近期股价走弱反而增强摩根斯分析师斯科特·鲍尔对该股的信心。他将这家澳大利亚医药批发零售商的评级从"增持"上调至"买入"，并在报告中向客户指出，未来三年仍预期其年收益增长率将维持在20%左右。鲍尔预测增长动力来自同店销售提升、国内外新店扩张、运营效率优化，以及2025年西格玛与药房连锁巨头Chemist Warehouse合并后，从2025年起每年有望实现的1亿澳元协同效应。摩根斯维持3.36澳元目标价，该股当日下跌0.7%至2.67澳元。

1852 ET - 杰富瑞将血制品巨头CSL的目标价下调9.8%至212澳元/股，主因是假设免疫球蛋白与白蛋白业务增长放缓。分析师戴维·斯坦顿称，投资者短期关注点集中于CSL在美国免疫球蛋白市场及中国白蛋白市场的表现。杰富瑞认为这两大市场渗透率仍不足，中长期具备增长空间，但同时指出："行业反馈显示当前下半年这些市场的增速并不突出，这使CSL'强劲下半年目标'的实现存在疑问。"该机构将CSL的2026财年每股收益预测下调约2%，2027财年下调约5%。CSL上周收盘报139.19澳元。