2026年9月17日,股票代码00564的中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(下称“中创智领”)披露《中国国际金融股份有限公司关于中创智领向不特定对象发行A股可转换公司债券之上市保荐书》。公司计划向不特定对象发行面值合计不超过4,052.00万张、募集资金总额不超过405,200.00万元的A股可转换公司债券,期限6年,按票面金额平价发行。保荐机构为中国国际金融股份有限公司。
募集资金拟投向“新能源汽车高端零部件产业基地项目”“高端液压部件生产系统智能化升级项目”“智能移动机器人制造基地项目”“智能制造全场景研发中心项目”及补充流动资金。
财务数据显示,截至2026年6月30日,公司资产总额5,052,698.01万元,负债总额2,605,981.85万元,所有者权益合计2,446,716.15万元;归属于母公司股东的权益2,368,700.85万元。2026年1—6月,公司实现营业收入1,876,414.15万元,归属于母公司股东的净利润160,338.85万元,经营活动产生的现金流量净额207,409.23万元。
报告期内(2023年度至2026年上半年),公司主营业务收入分别为3,523,107.20万元、3,643,544.00万元、4,083,201.77万元和1,846,183.30万元,来自煤机装备及相关物料、汽车零部件与工业智能三大板块。2026年上半年,汽车零部件收入占比56.77%,煤机装备及相关物料占比37.62%,工业智能占比5.62%。
公司提示的主要风险包括:煤炭行业周期性导致业绩波动、应收账款回收、原材料及汇率波动、海外市场运营、行业竞争及政策变化等。此外,可转债本身存在本息兑付、到期未转股、转股价格向下修正及提前赎回等风险。
在决策程序方面,公司已于2026年1月15日、3月25日、7月31日及9月15日分别召开董事会、股东大会及相关会议,审议通过与本次发行相关的全部议案。本次发行尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。
中金公司表示,中创智领本次发行符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关规定,文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意推荐本次可转债在上交所主板上市。