康龙化成（03759）成功发行21.8亿元人民币零息可转债募资约3.31亿美元

公告速递

Sep 02

2026年9月2日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（03759，下称“康龙化成”）公告称，其根据一般性授权发行的人民币2,180百万元（折合约21.8亿元人民币）、2027年到期的美元结算零息可转换债券已在当日完成交割。

本次可转债以零息方式发行，初步转股价为每股H股36.08港元（可予调整），按扣除相关费用后的净募集金额测算，每股转股H股的净价约为36.39港元。可转债已于2026年9月2日在维也纳证券交易所营运的Vienna MTF开始买卖。香港联交所已批准转股后H股的上市及买卖。

发行可转债的总募集资金约为3.31亿美元，扣除费用及开支后的净额约为3.27亿美元。公司计划将其中约70%（约2.29亿美元）用于支持实验室服务及CDMO服务的业务扩张与发展；约20%（65.44百萬美元）用于对部分现有债务进行再融资并优化资本结构；约10%（32.72百萬美元）用于一般企业用途及补充营运资金。

若可转债全部转换，公司已发行股本将由18.35亿股增至19.06亿股。其中，A股维持14.77亿股，占比由80.49%降至77.51%；H股由3.58亿股增至4.29亿股，占比由19.51%升至22.49%。新增H股数量为70,478,579股，占悉数转换后总股本的3.70%。

康龙化成表示，将按相关法规完成中国证监会及国家外汇管理局等部门的备案和必要登记。

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