此新聞稿不得直接或間接於或向美國(包括其領地及屬地，美國的任何州和哥倫比亞特區)或其他香港以外的司法轄區分發。本新聞稿不會亦沒有意圖成為或構成出售白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司(「公司」)在美國或任何其他司法管轄區的證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約的一部分。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州的法律登記，亦不能在美國境內提呈發售或發售，除非是根據適用的豁免或不收證券法登記要求限制的交易。本新聞稿所提及的證券不可於美國或於香港以外的司法轄區公開發售。
公司的H股股價可能根據《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法律第571W章)進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到《證券及期貨條例》(香港法律第571章)的規管在公司于2026年6月18日刊发之招股章程中予以披露(「招股書」)。除另有界定者外，此新聞稿所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。
閣下應注意不應過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述(如有)。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，公司概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的義務。
Baige Online Digital Technology Co., Ltd.
白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2672.HK)
白鴿在線公佈IPO配發結果，開啟全場景AI風控應用新征程
(2025年6月26日-香港)白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司(「公司」;股份代號：2672.HK)今日宣佈全球發售(「全球發售」)的配發結果。最終發售價釐定為每股H股15.6港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費)。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港公開發售股份合共接獲44,599份透過白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道發出電子認購指示提出的有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數3,334,600股H股約242.05倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目為3,334,600股H股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%(假設超額配股權未獲行使)。
根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲認購相當於根據國際發售初步可供認購的發售股份總數30,009,800股H股約2.44倍。國際發售下共有95名承配人。國際發售項下的發售股份最終數目為30,009,800股H股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約90%(假設超額配股權未獲行使)。
公司估計，經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，假設超額配股權未獲行使且假設發售價為每股H股15.60港元，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約465.79百萬港元。公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途，但也會根據公司不斷變化的業務需求及不斷變化的市場環境而做出變動：
⚫ 約44.4%將用於投資解決方案及服務的研發、招募及留住相關研發人才以及改善基礎設施
⚫ 約20.0%將用於尋求同行業目標公司或上游及/或下游生態合作夥伴的收購及投資機會
⚫ 約15.6%將用於擴張中國及海外銷售網絡分公司
⚫ 約10.0%將用於建立研發中心及配有智能展廳的辦公樓宇(加上我們的自有資金)
⚫ 約10.0%將用作我們的一般營運資金及一般企業用途，以支持我們的日常業務營運及增長
預期H股股份將於2025年6月29日(星期一)上午九時正開始於香港交易所主板買賣。H股股份將以每手200股為單位進行買賣。H股股份代號為2672.HK。
民銀資本控股有限公司及中銀國際控股有限公司為本次全球發售之聯席保薦人。民銀資本控股有限公司及中銀國際控股有限公司為本次全球發售之保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。民銀資本控股有限公司、中銀國際控股有限公司及華福國際(香港)金融控股有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。民銀資本控股有限公司、中銀國際控股有限公司及華福國際(香港)金融控股有限公司為本次聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
– 完 –
關於白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司
白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司是國內頭部保險科技公司，2025年居第三方場景互聯網保險仲介首位。公司依託自研”白鴿e保”雲端系統，以API對接保險公司與場景夥伴，覆蓋出行、健康等九大生態圈，為共用經濟等新興業態定制輕量化場景保險。2024年全面啟動保險大模型落地，自研方舟、飛秒等六大行業模型，覆蓋風險研判、智能定價、精准行銷、理賠核驗等全鏈路。依託大數據與客戶畫像能力，打通用戶需求與保險產品匹配鏈路。2023至2025年收入由6.60億元增至12.27億元，技術服務板塊增長顯著，已完成從保險分銷向科技賦能服務商的升級。