上市与发行概况 广州广合科技股份有限公司（股票代码：01989，下称“广合科技”）完成全球发售，发行总规模4,600万股H股，发售价定为每股71.88港元。按此计算，公司预计募集资金总额约33.06亿元港元；扣除约1.21亿元港元上市开支后，募资净额约31.85亿元港元。H股将于2026年3月20日（星期五）在香港联交所主板挂牌交易，每手买卖单位为100股。

香港公开发售 公司在港公开发售部分获202,417份有效申请，认购倍数达1,070.72倍，最终分配460万股H股，占全球发售10%，未触发回补机制。

国际发售 国际配售部分获162名承配人参与，认购倍数14.64倍，最终配售4,140万股H股，占全球发售90%。根据公告，本次发行不设超额配股权，也不会进行稳定价格操作。

基石投资者 本次全球发售引入12名基石投资者，合共认购20,674,500股H股，占发售股份44.94%，相当于上市后已发行股本4.38%。基石阵容包括源峰基金管理、景林系、UBS AM Singapore、惠理、Eastspring、GBAHIL、MY Asian、霸菱、大家人寿及工银理财等。所有基石投资者认购股份自上市日起六个月内受禁售限制；其余2,532.55万股（市值约18.20亿元港元）上市时可自由流通。

股权与配售集中度 国际发售最大单一承配人获配380.86万股，占国际发售9.20%、占本次发售总数8.28%；前五大承配人合计配售1,521.25万股，占国际发售36.75%。上市后，H股股东前10大合计持有5.31%已发行股份；全体股东前25大合计持股7.62%。公司提醒，集中度较高或加大股价波动幅度，投资者需注意市场风险。

中介团队 本次全球发售由中金公司、摩根大通担任联席保荐人兼整体协调人；中信里昂、国泰君安国际、广发证券（香港）及华泰金控等机构参与联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人工作。

上市安排及自由流通量 广合科技H股股份代号为01989，预期3月20日上午9时正式在联交所买卖。按最终发售价与发行规模计算，上市后由公众持有的H股市值约33.1亿元港元，高于上市规则19A.13A(2)所要求的30亿元港元下限；符合自由流通量（Free Float）不少于6亿元港元的规定。上市时股东人数超过300名，亦满足流通股东分布要求。

合规与风险提示 1. 本次发行无超额配股权，亦不进行任何稳定价格活动； 2. 联交所已就向部分现有少数股东、基石投资者及关连客户配售股份给予豁免与同意，上述配售均符合上市规则及配售指引； 3. 保荐人及承销商保留于上市日前终止香港包销协议的权利，相关风险已在招股章程披露； 4. 投资者根据公开配售结果买卖股份，须承担由此产生的市场价格波动风险。

（完）