瑞鑫国际集团有限公司（00724.HK）公布复牌计划核心安排，包括向主要股东李伟民先生认购并发行约2.45亿股新股、向财务顾问发行薪酬股份，以及向独立投资者发行可换股债券，同时申请白洗豁免及处理一项特別交易。股份自2024年9月2日起停牌，目前仍维持暂停状态。

一、向大股东配股 公司已与李伟民签订《认购及结算契据》，拟按每股0.14港元发行2.446亿股，筹资约3,424.70万港元。所得资金将优先用于以一元对一元方式清偿除大股东外的其他未偿债务（约2,650万港元），余款补充集团营运资金。完成后，大股东同意豁免公司对1.584亿港元可换股票据及约3,680万港元股东贷款的全部责任。

二、发行薪酬股份 公司与卓亚融资有限公司签订《财务顾问认购协议》，拟按同样价格0.14港元/股向其发行2,857.14万股薪酬股份，作价4,000万港元，用以抵销复牌相关专业费用。

三、可换股债券融资 公司与卓亚资本投资有限公司签订《可换股债券认购协议》，将发行本金1,900万港元、年息2.0%、为期两年的可换股债券，转换价同为0.14港元/股，最多可转换为约1.36亿股。募集资金将用作一般营运资金。

四、股权结构变化及白洗豁免 交易完成前，李伟民及其一致行动人士持股27.72%。完成配股及薪酬股份发行后，其持股将升至83.00%；若可换债悉数转换，持股将增至87.68%。由于持股比例将突破收购守则26.1条规定，公司已向证监会收购合并部申请白洗豁免，须获不少于75%独立股东投票通过。

五、特別交易 公司拟以配股所得资金偿还董事李扬女士（大股东一致行动人士）约1,150万港元未偿债务，其中80%（约920万港元）将被豁免。该安排属收购守则第25条附注5所述特別交易，须获独立财务顾问确认公平合理，并经独立股东半数以上投票批准。

六、复牌进展 联交所对集团提出四项复牌指引，包括补发财务业绩、符合《上市规则》第13.24条持续经营要求、恢复董事会及公司秘书等人选合规，以及持续信息披露。公司已公布所有未刊年度及中期业绩，并完成董事会及专业人员补选，自称已基本满足相关要求。根据上市规则第6.01A(1)条，若停牌18个月（至2026年3月1日）仍未复牌，上市地位或被取消。集团已向联交所提交复牌计划，并等待反馈。

七、后续安排 公司将尽快委聘独立财务顾问，并召开股东特别大会，审议配股、薪酬股份发行、可换债发行、特別授权、白洗豁免及特別交易等多项决议。所有交易互为完成条件，且须获得独立股东及监管机构批准。

在上述事项最终获批并满足复牌指引前，瑞鑫国际集团股份将继续停牌。公司提醒股东及潜在投资者审慎决策，并关注后续公告。