1. 上市与发行概况 安克创新科技股份有限公司（下称“安克创新”，00668）完成香港上市前全球发售。公司按每股99.32港元定价，发行4,663.28万股H股（未含最高15%超额配股权），其中香港公开发售占10%，国际发售占90%。若不考虑超额配股权，本次发行可募得约46.32亿元港币（按4,631.6百万港元折算），扣除约10.89亿元港币发行费用后，预计净筹45.23亿元港币。H股将于2026年7月2日登陆香港交易所主板开始买卖，每手100股。

2. 香港发售情况 • 有效申请36,424份，涉及股份超认购27.57倍。 • 最终分配4,663,300股，占全球发售股份10%。 • 甲、乙组共18,453份申请获配，无触发“超额回拨”机制。

3. 国际发售情况 • 共137名承配人，认购倍数10.24倍。 • 最终配售41,969,500股，占全球发售股份90%。 • 超额配股权尚未行使。

4. 基石投资者与自由流通量 安克创新引入12家基石投资者，合计认购2,327.17万股，占本次全球发售约49.90%，占上市后总股本约3.99%。主要基石投资者及认购规模如下： – 施罗德：552.22万股（11.84%） – Aspex Master Fund：394.44万股（8.46%） – 信安资本管理（亚洲）：315.55万股（6.77%） – 香港景林：118.68万股（2.54%） – 其余包括国泰君安/上海景林、HACF, L.P.、UBS AM Singapore、国海富兰克林、Jane Street、泰康人寿、WT Asset Management、惠理等。

基石投资者所获股份自上市日起计六个月禁售，至2027年1月1日解禁。募后公司H股自由流通量（Free Float）约占已发行股本8%，高于H股最低5.18%的监管要求。

5. 股权与配售集中度 国际配售前25大承配人共获4,534.73万股，占全球发售股份97.24%，对应上市后总股本约7.78%。单一最大承配人施罗德获配883.52万股，占国际配售21.05%，相当于上市后总股本1.52%。公告提示，由于股份集中于少数股东，二级市场小额交易亦可能引发股价大幅波动，投资者需保持谨慎。

6. 中介团队 中国国际金融香港证券有限公司、中金公司等担任联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人；其他联席账簿管理人及牵头经办人包括多家国际投行。中金公司同时担任稳定价格操作人，可在上市后30日内（至2026年7月26日）按相关法规进行稳定价格操作。

7. 上市安排 安克创新H股将于香港联交所主板挂牌交易，股份代号00668。股份以港元计价，面值人民币1.00元。

8. 合规与风险提示 • 发售量调节权未被行使；超额配股权可用于覆盖最多699.49万股超额分配。 • 公司已获香港联交所就向现有少数股东、基石投资者及关联客户配售发售股份的若干豁免及同意。 • 公司确认上市后不少于300名股东，且任何单一承配人持股比例均低于10%，满足公众持股及分散度要求。 • 稳定价格操作期为上市日起30日内，期满后相关支持措施将终止，H股价格可能受市场供求影响而波动。

安克创新表示，投资者在依据公开信息进行交易前，应充分关注股东集中度及稳定价格操作期结束后的潜在风险。