奕斯伟计算全球发售结果出炉:超募25.07亿港元,基石投资者包揽逾四成份额

公告速递
Oct 08

上市与发行概况 北京奕斯伟计算技术股份有限公司(下称“奕斯伟计算”)完成香港联交所主板全球发售。公司最终确定H股发售价为每股1.55港元,合计发行1,617,310,000股H股(含部分行使发售量调整权后新增的47,106,000股),预计募资总额约25.07亿港元,扣除约1.21亿港元发行费用后,募集资金净额约23.86亿港元。公司H股将于2026年10月9日(星期五)在香港联交所主板挂牌交易,股份代码为01256,每手买卖单位为2,000股。

香港公开发售 • 有效申请18,776份,其中7,649份获接纳,超购9.09倍; • 公开发售股份157,022,000股,占全球发售总数的9.71%; • 未触发回拨机制,公募占比维持原定规模; • 分配结果显示,多数申请人获配发约10%的申购股数。

国际发售 • 共45名承配人参与,整体认购倍数1.95倍; • 最终配售1,460,288,000股H股(含增发部分),占全球发售总数90.29%; • 发售量调整权已被部分行使,新增股份全部分配至国际发售。

基石投资者阵容 本次共有11名基石投资者合计认购749,354,000股,约占全球发售股份的46.33%,占上市后已发行H股的7.34%、占总股本的3.40%。主要基石投资者及获配规模如下: – 屹唐盛海基金:2.24亿股(13.87%) – 合肥建投:1.12亿股(6.90%) – 海耀实业:1.00亿股(6.18%) – 其余基石包括颀中国际、GBAHIL(及旗下Mega Prime、Poly Platinum)、中信资管香港、德霖资源、Orix、Grit No.1 Equity Fund等。 依据协议,全部基石投资者所持股份自上市日起6个月锁定,至2027年4月8日方可出售。公司同步披露,自上市之日起,公眾持股量约占已发行股本的43.40%,满足《上市规则》第19A.13A(1)条对最低公眾持股比例的要求;基石锁定股份不计入自由流通量的核算。

股权与配售集中度 国际发售中,最大承配人获配2.24亿股,占整体发售13.87%;前五大承配人合计获配7.14亿股,占44.15%;前十、前二十五大承配人分别占68.55%及89.57%。董事会提示,少数股东持股高度集中,交易量有限时股价或现显著波动,投资者应保持审慎。

中介团队 公司未指定稳定价格操作人,并预计不进行稳定价格活动。招股文件显示,中信里昂证券有限公司担任联席保荐人及整体协调人,广发证券(香港)经纪有限公司等机构担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

上市安排 奕斯伟计算H股将于2026年10月9日正式在香港联交所主板挂牌交易,股票代码01256,股份简称“奕斯伟计算”。交易以港元计价,每手2,000股。

合规与风险提示 1. 本次发售已获联交所就现有股东紧密联系人的配售、关连客户配售及基石投资者追加配售等事宜授出豁免/同意,并符合《上市规则》及相关指引的要求。 2. 依据公告,若上市前发生《香港承销协议》所载终止事件,全球发售可被即时终止。 3. 公司已披露,少数股权集中或导致股价波动;投资者交易前应充分评估风险。 4. 本次发行未向美国境内人士公开发售,亦未注册于美国《证券法》项下。

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