上市与发行概况 MOMENTA GLOBAL LIMITED（股票简称“MOMENTA-W”，股份代号06880）完成全球发售，合共发行19,938,300股A类普通股（超额配股权行使前），发售价每股295.60港元，对应股票面值0.00025美元。本次发行预计募得总资金58.94亿元（约58.938亿港元），扣除约2.38亿港元发行费用后，募资净额约56.56亿港元。公司预计于2026年7月8日在香港联交所主板挂牌上市，届时已发行股份总数约为2.36亿股（超额配股权行使前）。

香港发售情况 香港公开发售部分合计配售1,993,840股，占全球发售10%。该部分共收到有效申请209,045份，超额认购413.63倍，成功获配58,585份申请，未触发回补机制。甲组（认购不超过19,960港元）及乙组（认购约199,600至996,920港元）分别采用抽签及定额抽签方式配股，中签率最低约0.04%。

国际发售情况 国际发售配售17,944,460股，占全球发售90%，吸引239名承配人参与，整体认购约20.31倍。另有最多2,990,740股作为超额配股权，以满足潜在的超额分配需求。

基石投资者与自由流通 本次发行引入14家基石投资者，合计认购9,960,080股，占全球发售49.95%。主要基石投资者及认购规模如下： 1. GIC与富达国际各认购2,650,760股； 2. BlackRock与梅赛德斯-奔驰集团各认购662,680股； 3. Oaktree认购530,140股； 4. 金菱、Franklin Templeton、Boyu、高毅、CPIC、广发基金、华夏基金（香港）等合计认购余下份额。

基石投资者所获股份设六个月禁售期，自上市日起至2027年1月7日结束。公告显示，基石投资者所持股份不计入上市时的自由流通量。扣除禁售股份后，公司A类普通股的自由流通量仍达到上市规则第8.08A条要求。

股权与配售集中度 国际配售集中度较高： • 前3大承配人合计获配约68%国际发售股份； • 前5大承配人合计获配约55.35%国际发售股份，占全球发售约49.81%； • 前25大承配人合计获配约94.82%国际发售股份，占全球发售约85.34%。

董事会提醒，由于股权集中于少数股东，市场进行少量交易即可能导致股价显著波动，投资者应审慎评估相关风险。

中介团队 中国国际金融香港证券有限公司担任独家稳定价格经办人，并与摩根大通证券（亚太）有限公司、德意志银行香港分行、招商证券（香港）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司等机构共同担纲联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

上市安排 MOMENTA-W预计于2026年7月8日上午9时正于香港联交所主板正式挂牌买卖，每手20股；股份代号06880。公司采用不同投票权（WVR）架构，B类普通股具有较高投票权。

合规与风险提示 1. 稳定价格：上市后30日内，稳定价格经办人可依据相关法规在二级市场进行价格稳定操作。 2. 禁售安排：控股股东所持B类及部分A类普通股六个月内不得出售，随后六个月内若仍为控股股东，出售受限；基石投资者禁售期同为六个月。 3. 公眾持股量：上市后公眾持有A类普通股占比约97.27%，符合联交所最低10%公眾持股量及自由流通量要求。 4. 不同投票权风险：WVR受益人与其他股东表决权不对等，可能影响公司治理。 5. 终止机制：若上市前发生招股章程所列情形，联席保荐人及整体协调人有权于上市当日上午8时前终止香港承销协议。

投资者须仔细阅读公司已刊发的招股章程及配发结果公告，充分评估市场波动及不同投票权架构带来的潜在风险。