01 股市

美國總統特朗普對伊朗立場「急轉彎」，表示臨時取消原定再度打擊伊朗的軍事行動，稱美伊的磋商結果，獲得伊朗最高領導層批准，可能數日內簽署協議。彭博引述消息指，美伊「接近」在下周七國集團（G7）峰會前後簽署協議。

消息帶動美股期貨上揚，道指期貨升337點，納指期貨升0.48%，標指期貨升0.55%。

熱門股異動：納斯達克表示，SpaceX IPO將於美國東部時間上午9時50分（香港時間晚上9時50分）開始報價，並將於上午10時（香港時間晚上10時）可開始交易。SpaceX相關的 Rocket Lab USA, Inc.盤前上揚逾3%，回聲星通信漲超7%，太空整車製造商維珍銀河波動加劇；半導體板塊中英特爾回吐0.5%但昨日大單看漲活躍，英偉達再度上漲0.56%；軟件龍頭 Adobe因CFO離任盤前回落逾7%，財報上調指引未能完全對沖高管流失壓力。

中概股方面：理想汽車上漲5%領跑新能源車，阿里巴巴小幅回升0.12%止跌，京東、百度分別走強2.39%與1.88%，而拼多多、蔚來跟隨大市溫和上揚；整體來看，中概板塊情緒穩定，資金更多關注高景氣電動車與消費互聯網龍頭。

Powerlaw Corp於盤前交易中上升 10%。 NEBIUS（NBIS）、 CoreWeave, Inc.（CRWV）均錄得至少 4% 的升幅。

02 其他市場

6月12日十年美債收益率上升0.00%，最新收益率為4.47%。

6月12日美元兌離岸人民幣上升0.1514%，報6.81；美元兌港幣下降0.0102%，報7.84；

6月12日美元指數上升0.0722個%，報99.77；

6月12日美原油主連期貨下降3.19%，報84.91美元/桶；紐約金主連期貨上升2.9%，報4,234美元/盎司；

03 要聞

1. 美國與伊朗正接近就重開霍爾木茲海峽簽署諒解備忘錄。多名G7官員透露，備忘錄草案包含60天停火及解除海峽封鎖條款，若落實將緩解全球能源緊張。

2. Nvidia與Sharon AI達成六年算力合作協議，SharonAI Holdings Inc.盤前升9%。雙方將在澳大利亞共建72兆瓦數據中心並部署40,000塊GB300 GPU，Nvidia將分享後續雲服務收益。

3. SpaceX以約1.77萬億美元估值登陸納斯達克。公司直接定價135美元/股完成發行，散戶獲配約30%股份，成交將檢驗市場對「馬斯克溢價」的承受度。

4. 納斯達克確認SpaceX北京時間21:50開放報價並於22:00交易。交易所準備階段將優先撮合發行數量約10%的流通股，確保首日流動性。

5. 金山雲宣佈7月起上調AI算力及文件存儲產品價格15%–50%。公司稱硬件成本走高與全球算力需求激增是提價主因，現有訂單不受影響。

6. 恒生指數公司將SpaceX納入港美科技指數。新成分股比重將在上市後第七個交易日重新計算，生效日期定於第十一個交易日。

7. Nvidia直接介入HVLP4銅箔及T-glass玻纖布採購以鎖定供應。行業預計HVLP4銅箔今年缺口1,500噸，緊缺料在2027年擴大至2,500噸。

8. 多家華爾街大行大幅抬高韓國芯片股互換孖展利率。SK海力士與三星電子相關利率最高升至SOFR+750bp，摩根士丹利已暫停新增訂單以控制風險。

9. 場外衍生品將SpaceX首日市值提前定價至2.4萬億美元。IG及Hyperliquid合約暗示上市當日或較發行價上行逾35%，市場投機熱度升溫。

10. 近十家ETF發行商計劃在SpaceX上市後一交易日推出槓桿與反向ETF。Cboe與紐交所要求新產品統一延後至周一掛牌，行業搶佔首發優勢競爭激烈。

資料來源：公開市場數據

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