1.上市与发行概况 上海傅里叶半导体股份有限公司（以下称“傅里叶”）完成全球发售，合共发行1,200万股H股，最终定价每股40.00港元，为招股价区间下限。公司预计3月31日于香港联交所主板挂牌，股份代号03625。按发售价计算，公司将合计募集资金4.80亿元港元，扣除约5,7.3百万元上市开支后，预计净筹资额约4.23亿元港元。上市后，公司已发行股份总数为1.12亿股。

2.香港公开发售 公开发售部分收到118,537份有效申请，认购倍数达3,118.43倍，远超100倍的回补门槛，触发回补机制。最终公开发售股份数由原计划的60万股增至240万股，占全球发售总量20%。经抽签后，香港公开发售合共18,405名申购者获配股份。

3.国际发售 国际发售部分共获100名承配人参与，整体认购倍数2.93倍。经重新分配后，国际发售股份数调整为960万股，占全球发售总量80%。公告确认没有行使超额配股权。

4.领航资深独立投资者 傅里叶引入5名领航资深独立投资者，共计认购22,287,900股H股，占发行后H股总数20.10%、总股本19.90%。名单及锁定安排如下： • 上海摩勤智能技术有限公司：6,361,400股 • 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）：4,696,800股 • 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）：221,300股 • 绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）：6,406,800股 • 无锡方舟投资合伙企业（有限合伙）：4,601,600股 根据上市规则18C.14(2)条，上述投资者的禁售期为上市日起六个月（至2026年9月30日）；同时，依据中国现行法规，其所持股份亦须在上市后12个月内（至2027年3月30日）保持锁定。

公司披露，上市后公眾持股量约占已发行股本67.51%，符合上市规则8.08及19A.13C的自由流通量要求。

5.股权与配售集中度 国际发售中，最大单一承配人获配2,475,000股，占本次全球发售股份20.63%，对应上市后已发行股本2.21%。前五大承配人合计获配5,823,200股，占发售股份48.53%，对应上市后股本5.20%。 公告提示，由于股权集中度较高，即使小额交易亦可能引发股价大幅波动，投资者须审慎行事。

6.中介团队 傅里叶由多家国际投行组成的联合保荐人及承销团负责本次发行；同时设有联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人等角色，具体机构名称详见公司公告。

7.上市安排 • 交易所：香港联合交易所有限公司主板 • 股票代码：03625 • 每手买卖单位：100股 • 预计上市时间：2026年3月31日（周二）09:00（香港时间）

8.合规与风险提示 • 本次发行不设稳定价格经办人，亦预期不会进行稳定价格操作。 • 公告确认发行人、控股股东、董事及银团成员未向承配人提供任何形式的回佣。 • 若在上市日08:00前发生招股章程载列的任何终止事件，联席保荐人有权终止香港包销协议。 • 发售股份根据美国证券法S规例在美国以外进行，未在美国注册。

投资者应仔细阅读招股章程及配发结果公告，充分了解相关风险与限制，审慎决策。