01 股市

截至4月24日，美股三大指數集體收低。收盤時，道瓊斯指數跌0.36%，報49 310.32點；標普500指數跌0.41%，報7 108.40點；納斯達克綜合指數跌0.89%，報24 438.50點，投資者對企業財報與地緣局勢保持謹慎。

熱門股異動：受將全年資本開支上調至逾2 500億美元影響，特斯拉跌3.56%；ServiceNow在業績指引低於預期後大跌17.75%；IBM因軟件增速放緩跌7%；相反，德州儀器憑藉數據中心銷售大增90%勁升近10%；諾基亞受AI與雲業務拉動漲9%；Applied Digital斬獲百億美元級租約，股價漲12%。

中概股方面：拼多多跌2.28%，蔚來跌3.09%，小鵬汽車跌6.31%；逆勢上漲的個股包括阿特斯太陽能漲8.59%、途牛漲11.67%、一起教育漲10.21%。

02 其他市場

4月24日十年美債收益率基本持平，上升0.00%，最新收益率為4.32%。

4月24日美元兌離岸人民幣上升0.07%，報6.87；美元兌港幣上升0.01%，報7.83。

4月24日美元指數小幅上升0.01%，報98.80。

4月24日WTI原油主連期貨上升1.28%，報97.08美元/桶；黃金主連期貨下降0.32%，報4 709.00美元/盎司。

03 國際宏觀

歐洲央行面臨「油價高企+通脹回升」雙重壓力，或在6月啓動預防性加息。調查顯示，多數經濟學家預計歐央行本月維持利率不變，但若油價持續站上百美元，將逼迫其在6月上調存款利率25個點子，凸顯貨幣政策取捨的兩難。

美國4月製造業與服務業PMI初值全線回暖，售價漲幅創近兩年新高。綜合PMI升至52.0，但伴隨成本與售價同步走高，市場擔憂通脹回升將削弱聯儲局年內降息空間。

美國上周首次申領失業救濟人數升至21.4萬，仍處歷史低位。四周均值輕微上行，顯示招聘放緩但裁員有限，勞動力市場保持韌性。

04 公司新聞

特斯拉大幅上調未來資本支出指引至逾2 500億美元，全年自由現金流或轉負。公司確認將加碼機器人、Dojo算力與晶圓廠等物理AI項目建設，短期盈利端面臨資金消耗壓力，股價應聲下挫。

諾基亞一季度調整後運營利潤按年增54%，AI與雲客戶需求成新動力。移動基礎設施仍貢獻營收大頭，但高利潤率的企業與雲業務快速擴張，公司維持全年盈利指引不變。

IBM一季度營收、盈利雙升，硬件旺盛但軟件放緩引發擔憂。基礎設施收入大增15%，大型機銷售激增，市場聚焦AI技術對傳統軟件業務的潛在衝擊，股價承壓下跌。

德州儀器一季度營收48.25億美元、EPS 1.68美元均超市場預期。工業與數據中心需求強勁，運營利潤率恢復至37.5%；公司預期二季度收入將繼續回升。

台積電稱暫無採購ASML高數值孔徑EUV設備計劃，因「設備價格過高」。分析認為，此舉或推遲ASML先進光刻機放量節奏，但不改其長期技術壟斷地位。

Lululemon任命耐克前高管Heidi O'Neill為新任CEO，以推進品牌重塑。投資者對其在耐克期間DTC業績存疑，股價盤中一度下挫12%，折射市場對轉型前景的謹慎。

Applied Digital與美國超大規模數據中心運營商簽署15年、總值75億美元租約。公司將為對方提供300MWAI電力負載，AI產業園累積租賃收入突破230億美元，股價日內升逾12%。

Santander暫停股票回購計劃，等待Webster Financial股東投票通過122億美元併購案。合併後資產規模將達3 270億美元，有望躋身美國前十大零售及商業銀行。

Hims & Hers Health平台上架禮來Zepbound等多款FDA認證GLP-1減重藥物。公司通過豐富慢病管理產品線拓展處方藥業務，盤前股價一度上漲9%。

ServiceNow業績符合預期仍下調全年指引，強調中東局勢與AI投入影響。管理層提出放緩部分企業軟件訂單的可能性，股價收跌近18%。

伊朗開始向過境船隻徵收霍爾木茲海峽通行費，並扣押商船引發航運阻滯。美國海軍同步加強海峽管制，油運風險上升，能源運輸企業面臨成本與安全雙重壓力。

資料來源：公開市場數據、華爾街見聞、智通財經及相關公司公告

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