英派药业-B香港IPO录得2282倍超购 5月13日登陆主板

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May 12

上市与发行概况 南京英派药业股份有限公司(英派药业-B,07630)公布招股结果。公司本次全球发售共发行4,197.7万股H股,另设最多629.64万股超额配股权。最终发售价定为每股20.10港元,按此计算,预计募资总额约8.44亿元,扣除约0.84亿元发行费用后,募资净额约7.60亿元。公司H股将于2026年5月13日(星期三)在香港联交所主板挂牌交易,每手200股。

香港公开发售 公司共接获221,788份有效申请,合共认购95.8亿股,超购倍数高达2,282.4倍;本次香港公开发售最终配售4,197,800股H股,占全球发售股份的10%,未触发回补机制。

国际发售 国际配售获137名承配人认购,认购倍数达24.58倍。最终配售37,779,200股H股,占全球发售股份的90%。

基石投资者阵容 本次引入11名基石投资者,合计认购1,393万股H股,占全球发售股份33.19%,占上市后总股本5.03%。其中,南京生物医药谷建设发展有限公司及华泰资本投资有限公司(合计认购477.56万股)为最大基石投资者;其他基石包括黄河投资有限公司、Prosper High Holding Limited、LAV Star Limited、LAV Star Opportunities Limited、Foresight旗下四只子基金、First Quarter Moon OFC – Phecda Fund及Worldwide Healthcare Partners LLC。所有基石投资者的禁售期均至2026年11月12日止。

股份自由流通量 在全球发售完成且超额配股权未获行使的情况下,公司H股公众持股量约为57.06%;按最终发售价计算,符合上市规则要求的自由流通市值约为5.64亿元,占总股本10.16%。

股权与配售集中度 国际配售中,最大单一承配人获配477.56万股,占国际配售12.64%,对应上市后股本1.73%。前五大承配人合计获配1,957.64万股,占国际配售51.82%,对应上市后股本12.74%。上市后,前五大H股股东合计持股约47.90%;股权高度集中或加剧股价波动,投资者需注意相关风险。

中介团队 高盛(亚洲)有限责任公司为稳定价格操作人,并与多家投行共同担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

上市安排 英派药业-B将以“07630”为股票代码在香港联交所主板挂牌,首日交易时间为2026年5月13日(星期三)上午九时正,股份以每手200股买卖。

合规与风险提示 1. 稳定价格期自上市日起至2026年6月7日止,期间高盛(亚洲)有限责任公司可按需进行稳定价格操作,但无义务必定执行。 2. 若在上市日上午八时前发生招股章程所列终止事由,整体协调人有权终止香港包销协议,投资者可能无法获得股份。 3. 因股权集中度较高,股份价格或出现显著波动,投资者应审慎评估风险。

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