迈阿密，2025年8月29日——AYR Wellness Inc.（CSE: AYR.A，OTCQX: AYRWF）（"AYR"）及其关联公司和子公司（统称"公司"）是一家领先的垂直整合美国多州大麻运营商，今日执行了一项确定的高级担保过渡定期贷款协议（"过渡信贷协议"），将为公司提供高达5000万美元的承诺资金，用于支持持续运营，并根据2025年7月30日宣布的重组支持协议（"RSA"）促进其核心业务的有序转型。
过渡信贷协议由CSAC Holdings Inc.（"借款人"）作为AYR的间接全资子公司、参与其中的贷款人（统称"贷款人"）、Acquiom Agency Services LLC作为管理代理人和担保代理人（"代理人"），以及某些AYR子公司作为担保人共同签署。
AYR临时首席执行官Scott Davido表示："执行过渡信贷协议是我们正在进行的重组努力中的最新里程碑，也是确保推进重组计划所需资金、保障运营、为利益相关者利益保护我们核心资产价值的关键一步。我们感谢债券持有人的持续支持，期待完成RSA规定的出售交易。"
过渡信贷协议提供多次提取的高级担保定期贷款安排，总本金金额高达5000万美元（"过渡融资"）。过渡融资包括初始定期贷款（A级和B级）和延迟提取定期贷款（A级）。过渡融资由AYR Wellness Holdings LLC和借款人的所有直接和间接子公司（统称"担保人"）担保。
AYR将使用A级贷款收益为营运资本和一般企业用途提供资金，须符合持有过渡融资项下至少多数总承诺的贷款人（"所需贷款人"）书面批准的13周现金流预算，以及支付出售交易（如下定义）费用和相关重组成本。B级贷款收益将资助公司非核心资产的法院监督清算，须符合同样需要所需贷款人书面批准的清算预算。
过渡融资由借款人和担保人的所有现有和未来获得的资产担保。这些留置权与担保AYR未偿高级担保票据的留置权享有同等优先权，根据与过渡贷款协议同时签署的同等优先权债权人间协议。过渡融资在其他方面优先于所有无担保债务，除下文所述外，不可转换为股权。
过渡融资项下贷款按年利率14.0%计息，以实物支付（"PIK"）并在每个日历月的最后一个工作日计入本金。A级贷款到期日为以下较早者：（i）结算日后60天，（ii）2025年11月16日，或（iii）与出售交易或违约事件相关的某些其他惯例加速到期事件。B级贷款到期日为以下较早者：（i）《统一商法典》第9条项下信贷竞标出售（"出售交易"）完成后95天和（ii）2026年2月19日。过渡融资项下的所有义务在违约事件发生时须遵循惯例加速条款。
此外，过渡融资规定承诺费等于总承诺的10%，退出费等于总承诺的10%，以及向某些后备方支付等于总承诺15%的后备费。所有费用在结算时完全计入，以实物支付，在每个贷款人选择下，可根据RSA兑换为出售后实体的股权。
过渡信贷协议包含惯例的肯定和否定契约，包括维持大麻许可证的要求、对额外债务、留置权、资产出售和投资的限制，以及每周现金流报告、差异测试和里程碑契约。公司还须遵守1750万美元的最低流动性契约，每周测试。
过渡融资项下的违约事件包括但不限于支付违约、契约违反、交叉违约、破产事件、控制权变更、RSA项下终止事件，以及未能达到指定的重组里程碑。
在出售交易生效日，过渡融资项下所有未偿本金和应计PIK利息将自动按美元对美元的基础，转入由通过RSA规定的第9条出售程序收购公司核心业务的购买实体发行的新的高级担保"回收"定期融资安排。
前瞻性声明
本新闻稿包含的某些声明可能包含前瞻性信息或可能是适用证券法律意义内的前瞻性声明（统称"前瞻性声明"）。前瞻性声明通常但不总是通过使用"目标"、"预期"、"预测"、"相信"、"预见"、"可能"、"将要"、"估计"、"目标"、"展望"、"打算"、"计划"、"寻求"、"将"、"可能"、"跟踪"、"节奏"和"应当"等词汇以及暗示未来结果的类似表达或词汇来识别。本新闻稿包含前瞻性声明，涉及但不限于过渡融资收益的预期用途、公司满足契约和里程碑的能力、出售交易和相关重组交易的完成、过渡融资转换为回收债务融资，以及公司未来的财务和运营表现。众多风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中表达或暗示的估计、信念和假设存在重大差异。前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司遵守过渡信贷协议和RSA条款的能力、获得所需监管和法院批准；法律法规变化、以可接受条款获得融资的可能性；大麻行业的整体表现，以及公司公开文件中描述的其他风险和不确定性。除法律要求外，AYR无意且不承诺更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
关于AYR Wellness Inc.
AYR Wellness是一家垂直整合的美国多州大麻运营商，在佛罗里达州、宾夕法尼亚州、新泽西州、俄亥俄州、内华达州和弗吉尼亚州拥有超过90个持牌零售点。公司种植、制造和零售广泛的高质量大麻产品组合，支持医用患者和成人使用消费者。AYR还提供不断增长的CPG品牌套装——包括Kynd、Haze和Later Days——旨在满足其各市场消费者的广泛需求。
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2025年8月29日16:30 ET（20:30 GMT）