上市与发行概况 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司(下称“鲟龙科技”)公布H股全球发售配发结果。公司以每股75.50港元定价,发行基础股份1,633.29万股,另设最多2,449.90万股的超额配股权,募资总额约12.33亿港元,扣除费用后净筹资11.46亿港元。股份将于2026年6月30日(星期二)在香港联交所主板挂牌,股票代码06715,每手买卖单位100股。
香港发售情况 • 公众认购申请179,723份,超额认购2,134.81倍,为近年食品养殖板块少见高热度; • 最终分配1,633,300股,占全球发售10%; • 未触发回拨机制,公众部分维持原定比例。
国际发售情况 • 承配人145名; • 超购19.87倍; • 最终分配14,699,600股,占全球发售90%; • 另设2,449,900股超额配股权,可于上市后30日内行使。
基石投资者阵容 公司引入8家基石投资者,合共认购8,146,100股,占本次发售股份49.88%,占上市后已发行H股7.48%。主要基石及获配股份数: – 贝莱德基金:3,113,300股 – 霸菱:1,037,700股 – 泰康人寿:1,037,700股 – 上海景林及GTINV:778,300股 – 大成投资者:726,400股 – 工银理财:518,800股 – Nova Kerry Inc.:518,800股 – 未来资产证券(香港):415,100股
所有基石投资者自上市日起6个月禁售,禁售期至2026年12月29日结束。
股份自由流通量 上市后公司H股总股本为1.0889亿股(未行使超额配股权)。除去基石投资者禁售股份及受《公司法》一年禁售期限制的股份,上市首日计入公众持股的H股为63,969,014股,占公司已发行股本58.74%,高于港交所《上市规则》第19A.13A(1)条要求的18.25%最低公众持股比例。
股权与配售集中度 国际发售中: • 最大单一承配人获配3,403,800股,占本次发售20.84%; • 前五大承配人合计获配7,342,000股,占44.95%; • 前十大承配人合计获配10,269,300股,占62.87%。 公告提示,H股股权高度集中,少量成交或致股价显著波动,投资者需谨慎。
中介团队 中信里昂证券有限公司担任联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并兼任稳定价格操作人。华泰金融控股(香港)、国泰君安证券(香港)等为非银团分销经纪。
上市安排 鲟龙科技H股将于2026年6月30日早9时在香港联交所主板挂牌交易,股份代号06715。
合规与风险提示 • 稳定价格期自上市日起至2026年7月25日止,中信里昂证券可在二级市场进行价格稳定操作,但无承担实施义务; • 若招股章程所列终止事件于上市日8时前发生,香港包销协议得被终止; • 发行人已获香港联交所根据《新上市申请人指南》第4.15章及《配售指引》第1C(1)段就向基石投资者及关联客户配售发售股份的事前同意; • 发行完成后,公司、单一最大股东及基石投资者均受到相应禁售期限制; • 公告重申发售股份不得在美国境内公开发售,并提醒投资者关注因股权集中可能导致的价格大幅波动风险。