01 股市
截至9月14日，美股三大期指全线走低，显示风险偏好降温。道琼斯指数期货下挫0.37%，标普500指数期货跌0.66%，纳斯达克100指数期货跌幅扩大至1.65%，资金对AI及高估值科技板块的回调担忧升温。
AI应用软件股走高，ServiceNow涨近5%，HubSpot涨超4%，赛富时、SAP、Atlassian、Rubrik、Monday.com、GitLab涨超3%；
网络安全概念股走高，CrowdStrike、Palo Alto Networks涨超5%，Okta、SentinelOne涨超4%，Zscaler、飞塔信息、Cloudflare涨超3%；
半导体板块普跌，迈威尔科技跌超7%，ARM跌超6%，英特尔、AMD、阿斯麦跌超5%，超微电脑、高通、Cerebras Systemsidie超4%，台积电、博通跌超3%；
存储概念股普跌，SK海力士、慧荣科技跌超7%，闪迪、美光科技、希捷科技、西部数据跌超5%；
光通信概念股普跌，康宁跌超8%，Lumentum、Applied Optoelectronics、Coherent跌超6%，Astera Labs、Credo、Ciena科技、POET Technologies跌超5%，Fabrinet跌超4%；
云计算服务商概念股走低，NEBIUS、CoreWeave跌超7%，甲骨文、IREN跌超3%；
贵金属板块普跌，哈莫尼黄金、科尔黛伦矿业、金田、AngloGold Ashanti跌超3%，First Majestic Silver、金罗斯黄金、纽曼矿业、泛美白银、赫克拉矿业跌超2%；
Rum Group涨超11%，Anthropic已与其签署一份为期六年、总价值137亿美元的算力租赁协议；
Baldwin Insurance Group涨近7%，传戴尔旗下DFO管理牵头77亿美元对其进行私有化收购；
The Elmet Group涨超46%，美国战争部承诺投资4.5亿美元，预计将扩大ELMT的全球钨矿开采网络和加工能力；
BioNTech涨超6%，该公司宣布肺癌候选药三期试验总生存期数据积极；
葛兰素史克涨近4%，肺癌药Jideytro一线试验达94%缓解率远超同类；
02 其他市场
9月14日十年美债收益率上升0.00%，最新收益率为4.98%。
9月14日美元兑离岸人民币上升0.0044%，报6.77；美元兑港币上升0.0087%，报7.84。
9月14日美元指数上升0.4239%，报99.51。
9月14日美原油主连期货上升3.50%，报103.55美元/桶；纽约金主连期货下降1.87%，报4,326.60美元/盎司。
03 要闻
1. Anthropic与Rum Group签署137亿美元算力租赁协议，绑定期权刺激后续采购。协议期限六年、容量最高120兆瓦，Anthropic还获超5,100万股低价期权；Rum Group需完成佐治亚数据中心建设并追加400兆瓦算力才能全部行权。
2. 美国国防部承诺向Elmet投入45亿美元，助力扩张全球钨矿供应链。资金将用于新矿勘探与深加工设施升级，Elmet盘前一度飙升逾35%，稀有金属安全战略再获政策背书。
3. 铠侠考虑赴美发行ADR募资至少100亿美元，最快明年登陆华尔街。公司已与多家投行初步磋商，募集资金将用于扩产及回购；若成行，其在美估值有望纳入半导体相关指数。
4. SpaceX计划2027年在轨启用英伟达VR NLV72超级计算机，打造太空数据中心。首批Starmind AI1卫星将复用Starlink平台并加装液冷散热器，长期目标部署100万颗AI卫星，解决地面算力瓶颈。
5. 苹果iPhone 18 Pro系列海外预售等待周期缩短，需求被指弱于上一代。美国等四大市场交货期较去年缩短5-11天，而中港市场因渠道囤货反而拉长；分析认为真实消费动力仍需二手溢价验证。
6. 映恩生物与BioNTech披露B7-H3 ADC组合疗法最新数据，一线小细胞肺癌ORR高达92.3%。联合用药在71名可评估患者中总体缓解率70.4%，公司管线商业化前景获得进一步验证。
7. 高盛与摩根大通双双上调预期，认为美联储本周仍将加息25基点。两家机构指出通胀数据高企及油价上行提升紧缩必要性，市场对12月再次加息的定价同步升温。
8. 伊朗与海湾国家关于霍尔木兹海峡安全会谈被沙特要求推迟，引发油价上行风险。行业担忧中东紧张局势加剧供应扰动，布伦特原油近期已突破108美元。
9. Michael Burry公开质疑OpenAI等公司“放慢AI发展”呼吁，称或意在延缓竞争。他认为大模型并非AGI，暂停升级将保护现有巨头并为IPO造势，市场对AI监管博弈态势更趋复杂。
10. SK海力士、美光等芯片企业盘前重挫，AI资本开支放缓预期急剧升温。机构指出，若监管深化或云厂商放慢上马最新GPU步伐，高算力存储与光互连需求或阶段性受压。
资料来源：公开市场数据
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