新股定价|九源基因一手中签率20.01%,认购20手稳中一手

老虎资讯综合
Nov 28, 2024

11月28日,九源基因公布配发结果,公司全球发售4539.88万股股份,公开发售占50%,国际发售占50%。最终发售价为每股12.42港元,全球发售净筹约4.85亿港元。每手200股,预期H股将于2024年11⽉28⽇(星期四)上午九时正在联交所开始买卖。

其中,公开发售获675.83倍认购,国际发售获1.18倍认购。

九源基因是一家中国生物制药公司,并不从事基因工程业务,拥有有逾30年生物药品及警疗器械研发、生产及商业化经验。九源基因专注于四大治治疗领域:骨科、代谢疾病、肿瘤及血液;已上市的产品组合包括与骨科、肿瘤及血液领域的一款药械组合、两款生物制品,以及五款化学药品。

于2023年以按收益计量的市场份额计,九源生物若干产品在各自的产品头别中属于首款获批商业化国产产品并维持竞争地位。当中最瞩目的是其药械组合产品骨优导,根据灼识咨询的资料,其为中国首款获准销售的含rhBMP-2骨修复材料,于2023年中国骨修复材料市场中按销售收益计排名第一。

财务概况方面,九源基因2021年、2022年以及2023年实现的毛利分别为人民币9.50亿元、8.54亿万以及9.91亿元,复合年增长率为2.096%;同期,公司的收益分别为人民币13.07亿元、11.25亿元、12.87亿元。

筹资用途方面,九源基因预计全球发售所得款项净额约4.85亿港元(以发行价12.42港元计算)。根据招股书,九源基因拟将全球发售募集资金用于下述用途:

约40.0%将分配至公司战略性重点治疗领域的选定在研产品的持续研发;约30.0%将用于公司现有及接近商业化产品的营销及商业化;约10.0%将用于寻求战略合作,以丰富公司在目标治疗领域的产品组合;约10.0%将用于公司的制造系统,以建设新生产线,并升级及进一步自动化现有生产设施;约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途提供资金。

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