01 股市

截至7月1日，美股三大期指小幅走弱：道指期货跌0.35%，标普500期货跌0.26%，纳指期货跌0.59%，芯片链获利回吐令科技板块盘前承压。

热门股异动：裁员消息提振资金憧憬成本优化，微软盘前涨1.75%；获NASA合同利好， Intuitive Machines涨6%， Bloom Energy Corp跟随航天概念走高7%；半导体股出现技术回调，美光跌2.94%，闪迪回落4%，迈威尔与康宁分别下挫2%与3%。

中概异动：小鹏汽车涨3%领跑新能源车，中概教育股好未来涨2%，蔚来下跌2%表现偏弱。

02 其他市场

7月1日十年美债收益率上升1.38%，最新收益率为4.48%。

7月1日美元兑离岸人民币下降0.0235%，报6.81；美元兑港币上升0.0129%，报7.84。

7月1日美元指数上升0.2570%，报101.42。

7月1日美原油主连期货下降0.53%，报69.13美元/桶；纽约金主连期货上升0.15%，报4,044.50美元/盎司。

03 要闻

1. 微软计划裁员数千人以加大AI投入，微软盘前涨1.75%；知情人士称裁员比例低于员工总数的2.5%，涵盖咨询、销售与Xbox业务，部分人员可获内部转岗机会；市场预计节省的人力成本将被转向1900亿美元AI基础设施支出。

2. NASA向Astrobotic、Firefly及Intuitive Machines授予5.9亿美元无人登月合同， Firefly Aerospace Inc.盘前涨 3%，Intuitive Machines涨6%；三家公司将负责2028年前后四次着陆任务，合同属于“阿耳忒弥斯”商业月球计划第一阶段，相关企业盘前股价最高涨8%。

3. 通用磨坊第四财季利润与销售双双超预期，盘前股价涨 4%。第四财季每股收益0.95美元高于市场预估，家庭就餐需求上升推高谷物与储备食品销量，公司盘前上涨约4%。

4. 耐克业绩超预期但发出收入谨慎指引，股价跌2%。公司确认近10亿美元关税退税推高毛利率，中国区销售仍降12%，管理层预计新财年上半年营收将下滑，盘前股价承压近4%。

5. 星座品牌（Constellation Brands）盘前上涨约1.3%。公司第一财季业绩超出市场预期，每股收益为3.43美元，高于LSEG调查分析师平均预计的3.20美元。营收同样高于预期，而公司给出的全年盈利指引则基本符合市场预测。

6.Shutterstock Inc暴跌 32%、 Getty Images Holdings, Inc 跌4%。由于受到英国监管机构提出的要求影响，Getty Images决定终止此前提出的与Shutterstock的合并计划。

7. 美国铝业（Alcoa）股价下跌5%。此前，公司宣布已签署最终协议，将收购矿业及金属公司South32的部分资产。这笔交易总价值41亿美元，交易完成后，美国铝业将获得South32的铝土矿、氧化铝及铝业务资产组合。

8.赛富时、 ServiceNow股价盘前上涨。此前，古根海姆证券（Guggenheim）将两家公司股票评级均上调至“买入”，认为人工智能不会成为这些公司的“丧钟”，且当前股价估值具有吸引力。其中，ServiceNow上涨逾4%，赛富时上涨 3%。

9. 克罗格股价下跌2%。公司宣布将以16.5亿美元收购食品及药房零售商Giant Eagle。克罗格首席执行官Greg Foran在新闻稿中表示，此次收购将帮助公司进一步拓展至具有吸引力的相邻市场。

10. 花旗下调比特币与以太坊12个月目标价。报告将比特币目标由11.2万美元降至8.2万美元，认为ETF资金持续流出与监管推进缓慢压制市场风险偏好，重创加密资产情绪。

11 比亚迪6月新能源汽车销量增长5.5%。月度销量40.35万辆创年内新高，行业龙头稳步扩产带动板块情绪，全年累计销量仍因高基数同比下降近16%。

12. 乐道汽车6月交付量同比大增83.5%。品牌上半年交付突破4.2万辆，主力车型L80上市46天交付破万，成交均价超过24万元，推动公司加速向主流纯电市场渗透。

13. LSEG数据显示超百亿美元级并购激增。上半年全球宣布47宗“超级并购”，总额逾1.3万亿美元，占全部并购交易近半，投行人士称宽松融资环境促成“梦想交易”。

14. 韩国外资半年净流出1,483亿美元引发杠杆风险警示。高盛报告称散户通过杠杆ETF接盘推动KOSPI暴涨，外资持续撤离与汇率贬值可能放大系统性波动。

15. 德意志银行报告称美联储官员罕见沉默或预示政策拐点。研究发现会后发言密度降至关键低位，与2019年降息和2022年激进加息前情形相似，投资者需警惕沟通收紧后的市场波动。

资料来源：公开市场数据

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