马萨诸塞州安多弗，2026年1月26日——MKS仪器（纳斯达克：MKSI）今日披露，公司计划通过非公开发行方式募集10亿欧元规模的2034年到期优先票据。此次发行将视市场环境及其他条件而定，最终能否完成、具体时间安排及条款细节均存在不确定性。

本次发行的票据属于MKS仪器的高级无担保债务，并将由公司部分子公司提供同等级别担保。募集资金净额将与此前公布的22亿美元B类美元定期贷款部分再融资、5.87亿欧元B类欧元定期贷款全额再融资所获资金及账面现金合并使用，具体用于：（1）提前偿还约13亿美元B类美元定期贷款并完成全额再融资；（2）对B类欧元定期贷款进行全额再融资。

票据将依据《1933年证券法》修订版第144A条规则，向符合资质的机构投资者发售，同时根据该法案S条例向美国境外非美籍投资者配售。这些证券未进行且未来也不会在《证券法》或各州证券法下注册，未经注册或获得适用豁免资格，不得在美国境内发售或销售。所有票据发行仅通过非公开发行备忘录进行。

本新闻内容不构成任何证券出售要约或购买邀约，亦不得在任何司法管辖区内进行违法销售行为。

**前瞻性陈述免责声明**

本新闻稿包含符合《1995年私人证券诉讼改革法案》《证券法》第27A条及《1934年证券交易法》修订版第21E条界定的前瞻性陈述，涉及MKS仪器再融资计划的具体细节，包括本次发行与定期贷款再融资的规模、时间安排、资金用途规划、票据条款约定、交易达成的可能性及预期影响等。这些陈述仅基于当前假设与预期作出的预测，凡非历史事实陈述（包含"将""计划""预期""相信""估算"等类似表述）均属前瞻性陈述。此类陈述不构成对未来业绩的承诺或保证，可能受到诸多MKS仪器无法控制的风险与不确定性影响。实际结果或因市场风险、交易能否按预期条款完成等变量与陈述内容发生重大偏差，更详细风险因素参见公司截至2024年12月31日的10-K年报、后续10-Q季报、本次发行初步备忘录及向美国证券交易委员会提交的相关文件。前瞻性陈述仅代表发布之日观点，除法律要求外，MKS仪器无义务更新或修订这些陈述。