5月28日，万国数据-SW（09698.HK）股价盘中大跌7.27%。消息面上，公司宣布拟发行5亿美元可转换优先债券及520万股美国存托股（ADS），这一融资计划可能引发市场对股权稀释的担忧，从而导致股价下跌。
根据公告，万国数据计划发行本金总额为5亿美元、2032年到期的可转换优先债券。债券将按年利率2.25%计息，初始转换价格为每股ADS 33.08美元，较ADS发行价24.50美元溢价约35%。此外，公司还将公开发售520万股ADS，包销商有30天选择权可额外购买最多78万股ADS。
万国数据表示，此次融资所得款项将用于营运资金需求、一般企业用途以及现有债务的再融资，包括可能回购或赎回2029年到期的可转换债券。尽管这些资金可能有助于公司优化财务结构和支持业务发展，但市场可能担心大规模融资将导致股权稀释，从而对股价造成压力。投资者需密切关注公司后续资金使用情况及业务发展，以评估此次融资对公司长期价值的影响。
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