中创智领(00564)拟发行41.4亿元A股可转债 着力扩建新能源车零部件及智能制造产能

公告速递
Aug 03

8月3日,中创智领(00564)在港交所发布海外监管公告,披露中国国际金融股份有限公司(中金公司)出具的《向不特定对象发行A股可转换公司债券之上市保荐书》。公司拟公开发行不超过4,140万张、总额不超过41.40亿元的A股可转债,期限6年,票面金额100元/张,按面值发行。

本次募集资金将用于五大项目:新能源汽车高端零部件产业基地、高端液压部件生产系统智能化升级、智能移动机器人制造基地、智能制造全场景研发中心及补充流动资金。

财务数据显示,2023年至2025年,公司营业收入分别为3,639,595.67万元、3,702,456.63万元和4,135,380.50万元;归属于母公司股东的净利润分别为327,396.27万元、393,383.61万元和429,339.23万元。同期资产总额由2023年末的4,917,439.82万元增至2025年末的5,134,447.34万元;资产负债率(合并报表口径)则由2023年末的55.50%下降至2025年末的51.48%。

分业务看,2025年度煤机装备及相关物料实现收入1,877,824.60万元,占比45.99%;汽车零部件收入1,988,148.75万元,占比48.69%;工业智能收入217,228.43万元,占比5.32%。

公告同时提示多项风险。其中,2026年第一季度扣除非经常性损益后归母净利润同比下降35.60%,主要受煤炭行业周期调整影响;截至2025年末,应收账款账面价值1,384,805.18万元,占流动资产37.78%;公司国际业务占比超过三成,面临汇率波动及海外运营风险。

发行方案已于2026年1月15日经董事会审议,通过2026年3月25日股东大会表决,并于2026年7月31日对方案进行调整。本次可转债尚待上海证券交易所审核并获中国证监会注册后方可实施。

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