上市与发行概况

上海剑桥科技股份有限公司（CIG SHANGHAI CO., LTD.）宣布全球发售定价为每股68.88港元，预计将于2025年10月28日正式在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板挂牌上市，股份代号为6166。本次全球发售共计发行67,010,500股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港公开发售部分6,701,050股，国际发售部分60,309,450股。以最终发售价计算，募集资金总额约为4,615.7百万港元，扣除估计上市开支后，预计净筹约4,480.0百万港元。

香港发售情况

于香港部分共接获206,461份有效申请，最终获接纳的申请数为55,148份，整体认购水平达338.7倍。本次香港公开发售最终维持在6,701,050股H股，无需触发重新分配机制，占全球发售总数的10.0%。

国际发售情况

国际发售录得119名承配人，整体认购倍数约16.5倍。国际发售初步提供的60,309,450股H股最终全数配售，占本次全球发售总数的90.0%。

基石投资者与禁售期安排

本次共有多家基石投资者参与，包括霸菱资产管理（亚洲）有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、HCEP Management Limited、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.、奇点资产管理有限公司、图灵国际有限公司、Cithara Global Multi-Strategy SPC – Bosideng Industry Investment Fund SP、3W Fund Management Limited、Schonfeld Strategic Advisors (Hong Kong) Limited、Infini Global Master Fund、Alpine Investment Management Limited、Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund、Aqua Ocean Limited、Martis Fund, L.P.、泰康人寿保险有限责任公司及工银理财有限责任公司等。各基石投资者合计认购32,762,750股H股，约占全球发售后H股总数的48.89%，同时约占公司已发行股本总额的9.78%。根据基石投资协议，已认购股份的禁售期至2026年4月27日。

公告显示，公司自由流通量约为10.22%，上市时预计市值约23.6亿港元。公司称该项安排符合香港上市规则对于发行人公众持股量及自由流通量的合规要求。

股权与配售集中度

按国际配售最终结果，单一承配人最高配售数量为4,518,750股，占国际发售的7.49%。前25大承配人合共获配约61,737,350股，占国际发售总数的102.37%。公司同时提醒，股权高度集中可能带来股价大幅波动的风险，投资者买卖H股时需审慎行事。

中介团队

国泰君安证券（香港）有限公司担任本次发行的独家保荐人，同时也是联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人之一。其他联席机构包括中信里昂证券有限公司、海通国际证券集团有限公司等。

上市安排

公司预计于2025年10月28日（星期二）在联交所主板开始买卖，股票代码为6166，每手买卖单位为50股。只有在全球发售已完全成为无条件以及保荐人及承销团队未行使终止权时，公司股票方可正式挂牌交易。

合规与风险提示

公告指出，国泰君安证券（香港）有限公司作为本次全球发售的稳定价格经办人，有权在上市后30日内采取稳定价格行动。若于上市日（2025年10月28日）上午八时前发生招股章程所列的“终止理由”事项，独家保荐人及独家保荐人兼整体协调人可依据相关协议立即终止本次全球发售。同时，公司提醒投资者注意法律法规要求及其他司法管辖区的合规规定，并严格参阅招股章程相关内容以了解风险因素。投资者如拟买卖公司H股，应关注集中度较高带来的股价波动，谨慎行事。