桦欣控股:香港伟业软件拟1.99亿港元收购74.91%股权 随后提强制性现金要约

公告速递
Jun 04

桦欣控股有限公司(以下简称“桦欣控股”)与香港伟业软件股份有限公司(以下简称“香港伟业软件”)联合发布公告称,香港伟业软件作为要约人,已与卖方订立购股协议,拟收购桦欣控股74.91%已发行股份,总代价约1.99亿港元。交易完成后,香港伟业软件将触发强制性现金要约,以每股8.323港元收购剩余股份。

根据公告,购股协议于2026年5月25日订立,并经6月3日补充协议修订。卖方包括蔡敬庭先生及JC Fashion International Group Limited,合计出售2397万股股份,占桦欣控股已发行股份总数的74.91%。总代价1.985亿港元将分两期支付:首期1.375亿港元于完成日支付,剩余6100万港元为延期付款,需在完成日起两个月内支付,利息按年利率9.6%计算。

公告显示,交易完成后,香港伟业软件将持有桦欣控股74.91%股权,根据收购守则规则26.1,需就全部已发行股份(要约人及一致行动人士已拥有或同意收购者除外)提出强制性现金要约。要约价每股8.323港元,与购股协议每股价格及延期付款利息计算得出,该价格较桦欣控股最后交易日(2026年5月22日)收盘价30港元折让约72.26%,较截至2025年4月30日经审核每股资产净值2.60港元溢价约220.12%。

财务资源方面,要约人拟通过内部资源及上海浦东发展银行(香港分行)贷款融资支付收购代价,联席财务顾问德林证券(香港)有限公司及德健融资有限公司确认其具备充足资金。假设要约获全额接纳,最高总代价约2.66亿港元。

桦欣控股已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,将委任独立财务顾问就要约是否公平合理向独立股东提供意见。综合文件预计于本公告日期起21日内寄发。此外,桦欣控股股票自2026年5月26日起暂停买卖,将于6月5日上午9时恢复交易。

公告提示,收购完成需满足多项先决条件,包括监管批准、尽职调查满意等,故交易及要约不一定会落实。独立股东在决定是否接纳要约前,应细阅综合文件中的独立董事委员会及独立财务顾问意见。

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