一、公司概况 Momenta Global Limited成立于2016年9月19日，是一家专注于汽车智能驾驶及出行服务领域的全球化企业，已与24家整车厂及合作伙伴建立了战略合作关系。公司核心业务包括量产车智能驾驶解决方案，以及自动驾驶出行与租车服务解决方案。截至2025年12月31日，公司城市NOA（Navigate on Autopilot）解决方案的量产车辆装配规模预估超过650,000辆，并已获得170款车型定点项目，其中68款车型实现量产。

二、行业概况 在汽车智能化和电动化趋势下，高级别驾驶辅助系统（ADAS）与自动驾驶技术正快速发展。L2级-高速NOA、L2级-城市NOA及更高级别解决方案在全球乘用车和出行市场的渗透率不断提升。随着政策、技术与消费者需求的共同推动，汽车产业正在从硬件制造向“软件+硬件+服务”综合生态转型，智能驾驶市场规模及商业化潜力巨大。

三、财务概况 截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，公司分别实现收入人民币7.43亿元、13.25亿元及24.13亿元，毛利分别为1.30亿元、6.49亿元及17.27亿元，毛利率从17.5%上升至49.0%及71.6%。相应年度的年内亏损分别为25.70亿元、32.06亿元及34.58亿元。公司在研发投入、技术迭代和全球市场拓展方面保持较高支出，致使报告期内仍处于亏损状态。

四、基石投资者 公司已与多家基石投资者签订认购协议，包括GIC Private Limited、富达国际（Fidelity）、BlackRock、梅赛德斯-奔驰集团、Oaktree Capital Management、Templeton、广发基金等。基石投资者将合计认购最多9,960,080股发售股份，若按假设发售价295.0港元计算，认购总额约为375.75百万美元（约29.44亿港元），相当于本次全球发售规模的约40.95%。基石投资者所认购的股份自上市之日起将设6个月的禁售期。

五、筹资用途 根据公告中所述的未来战略规划，本次发行所募集的资金将主要用于进一步提升公司的研发规模与技术迭代，加速硬件与软件更新，并深化与整车厂及出行服务合作伙伴的业务合作，持续推动自动驾驶与出行服务解决方案在更广阔市场的规模化应用。

本次全球发售总计发行约19,993,300股，香港公开发售占约1,993,840股（10%），国际发售占约17,999,460股（90%），并另设最高达发售股份数目15%的超额配股权。香港公开发售认购期自2026年6月29日至7月3日，预计于2026年7月8日于香港联交所挂牌交易。