新股招股 | MERDEKAGOLD今日起至6月23日招股,一手入场费2686.82港元,引入平安资产管理等基石投资者

老虎资讯综合
Jun 17

MERDEKAGOLD-DRS(06228)于今日(6月17日)至6月23日招股,公司拟全球发售8966.86万份销售预托证券,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每份发售预托证券发售价将不超过26.60港元,每手100份预托证券,一手入场费2686.82港元,预期预托证券将于2026年6月26日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。

基石投资者:

公司已与平安资产管理、万国(03939)、嘉能可、摩科瑞、托克集团、开元矿业、广发基金、中伟股份(02579)、Orix、WindSabre、DAMSIMF订立基石投资协议,基石投资者已同意认购约1.52亿美元(约11.91亿港元)的发售预托证券。

公告称,公司将不会收取全球发售的任何所得款项净额。售股股东将收取全球发售的全部所得款项净额。

简介:

MGR乃一家于印尼证交所上市的黄金开采公司,是亚洲顶尖的纯黄金生产商之一。以Pani金矿为依托,根据CRU的资料,按资源量及储量基准计算,该项目为印尼最大的原生金矿,公司预计到2030年按产量将跻身亚洲前二大原生金矿之列。公司为MCG的控股附属公司,MCG为一家印尼矿业集团,自2015年6月起已于印尼证交所上市。MCG在开发及运营大型低成本矿山方面拥有良好往绩记录,包括位于东爪哇省的TujuhBukit金矿。

于2025年12月31日,MGR集团尚未开始黄金生产。MGR集团过往的全部收益均来自将MMI的重型设备租赁予其附属公司、其关联方以及MCG的附属公司。随着MMI专注于为Pani金矿提供运营支持,该等租赁活动预计将自2026年起逐步减少。因此,采矿设备租赁预计未来不会构成公司收入的重大部分。随着Pani金矿的采矿及选矿作业开始(Pani金矿于2026年2月实现首次倒金),预计MGR自2026年起的所有收益将来自黄金开采作业。根据合资格人报告,公司预计将于2026年实现盈利,并于2028年实现正累计现金流量。

MGR集团尚未实现盈利,并于往绩记录期间取得亏损。于2023年、2024年及2025年,公司的收入分别为140万美元、180万美元及13万美元,年内亏损为680万美元、1270万美元及2750万美元。

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