美国能源公司（纳斯达克股票代码：USEG，"美国能源"或"公司"）今日公布了其普通股承销发行的定价细节。此次发行共计880万股普通股，每股面值0.01美元，发行价格为每股1.00美元，预计募集资金总额达880万美元。

此次发行预计将于2026年3月10日完成，具体取决于惯例交割条件的满足情况。

美国能源计划将此次发行的净收益用于其工业气体开发项目的增长资本支出，包括加工厂和基础设施的建设，并为即将开展的业务运营提供资金支持。

罗斯资本合伙公司担任此次发行的独家账簿管理人。

本次发行依据一份S-3表格的储架注册声明进行，该声明包含一份基本招股说明书，已于2025年9月23日向美国证券交易委员会（SEC）提交并生效。最终的招股说明书补充文件将在可用时提交给SEC，并可在SEC网站（www.sec.gov）上查阅。与本次发行相关的随附基本招股说明书以及最终的招股说明书补充文件（在可用时）的副本，可通过向罗斯资本合伙公司（地址：CA 92660, Newport Beach, San Clemente Drive 888, Suite 400；电话：(800) 678-9147；电子邮件：rothecm@roth.com）索取，或访问SEC网站（www.sec.gov）获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不得在任何州或司法管辖区出售此类普通股或任何其他证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或资格认定之前，此类要约、招揽或销售将属非法。

**关于美国能源公司**

美国能源公司（纳斯达克股票代码：USEG）正在构建一个综合能源和碳管理平台。该公司拥有并运营位于蒙大拿州的"大天空碳中心"和卡特长油田，从其全资拥有并运营的资产基础中产生三种独立的收入来源——氦气、碳管理和石油。美国能源公司处于关键物资供应、国内能源生产和联邦能源政策的交汇点。

**前瞻性陈述**

本通讯中讨论的某些非历史事实陈述的内容，构成根据联邦证券法（包括1995年《私人证券诉讼改革法》）定义的前瞻性陈述，涉及诸多风险和不确定性。诸如"战略"、"预期"、"继续"、"计划"、"预计"、"相信"、"将"、"估计"、"打算"、"项目"、"目标"等词语及其类似含义的词语旨在识别前瞻性陈述，但并非识别这些陈述的唯一方式。

可能导致实际结果与前瞻性陈述中所载内容存在重大差异的重要因素包括但不限于：(1) 发行的规模、时间和完成情况，以及相关的预期资金用途；(2) 公司能否盈利地增长和管理增长并保留关键员工；(3) 与近期收购资产整合相关的风险；(4) 公司遵守其高级信贷安排条款的能力；(5) 公司保留和招聘关键人员的能力；(6) 公司运营所在市场的商业、经济和政治状况；(7) 石油和天然气价格的波动性；(8) 公司在发现、估算、开发和替换石油、天然气和氦气储量方面的成功程度；(9) 公司运营无法盈利或产生足够现金流以履行其义务的风险；(10) 与未来石油、天然气、天然气液体和氦气价格相关的风险；(11) 与石油、天然气和氦气集输、运输和储存设施的现状及可用性相关的风险；(12) 与管辖石油、天然气和氦气行业的法律和监管环境变化、以及新的或修订的环境立法和监管举措相关的风险；(13) 与石油输出国组织及其他产油国可能实施的原油生产配额或其他行动相关的风险；(14) 技术进步；(15) 公司运营所在市场不断变化的经济、监管和政治环境；(16) 一般的国内和国际经济、市场和政治状况，包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突及全球对此冲突的反应；(17) 竞争对手或监管机构的行动；(18) 因战争、事故、政治事件、恶劣天气、网络威胁、恐怖行为或公司无法控制的其他自然或人为原因导致公司运营中断的风险；(19) 大流行病、政府应对措施、由此导致的经济衰退和可能的经济萧条；(20) 通胀风险、近期通胀和利率的变化，以及由此或为降低通胀而采取的措施引发的经济衰退和经济萧条风险；(21) 与产油国军事冲突相关的风险；(22) 经济状况的变化；供应品、材料、承包商和服务的可用性限制及成本上升，可能延迟油井的钻探或完井，或使此类油井成本更高；(23) 未来开发成本的金额和时间；(24) 替代能源的可用性和需求；(25) 监管变化，包括与二氧化碳和温室气体排放相关的监管变化；(26) 估算石油、天然气和氦气储量以及预测未来生产率和开发活动时间安排所固有的不确定性；(27) 与缺乏可用合理条款的资本为公司持续增长融资、未来可能进行的债务或股权销售及其导致的稀释相关的风险；(28) 对潜在战略交易的审查和评估及其对股东价值的影响，以及公司参与战略交易评估的过程；(29) 美国能源公司不时向证券交易委员会提交的文件中包含的其他风险因素，包括但不限于其10-K表、10-Q表和8-K表。本通讯中包含的前瞻性陈述中，可能导致实际结果存在重大差异的其他重要因素在公司公开提交的报告中有所描述，包括但不限于公司截至2024年12月31日年度的10-K表年度报告和截至2025年9月30日季度的10-Q表季度报告，以及未来的年度报告和季度报告。这些报告和文件可在www.sec.gov上查阅。未知或不可预测的因素也可能对公司的未来业绩产生重大不利影响。