【08406 中国口腔产业】0.216亿港元换股并购上游纺织企业,拟发行新股占扩股后16.66%

公告速递
Mar 16

中国口腔产业(08406,China Oral Industry Group Holdings Limited)公告,旗下全资附属公司石狮市惠祥美管理咨询有限公司已于2026年3月16日(交易时段后)与独立第三方吴谋毯签署协议,拟以总代价0.216亿港元收购石狮市新梭成龙织造有限公司100%股权。

收购对价将以发行2.7342亿股新股支付,发行价0.079港元/股,较协议当日收市价0.067港元溢价约17.91%,较前五个交易日平均收市价0.0638港元溢价约23.82%。该批对价股份占公告日已发行股本约19.99%,交易完成后占扩大后股本约16.66%。股份将按公司在2025年6月6日股东周年大会获批的一般授权发行。

目标公司主营针织布研发、生产及销售,客户主要为服装制造及纺织品贸易企业。根据中国会计准则,目标公司2025财年录得税后利润0.2275亿元人民币,净资产0.2268亿元人民币。独立估值师采用市场法评估其100%股权价值为约0.2168亿元人民币。

董事会指出,收购将把纺织布生产这一上游环节纳入集团体系,有助于加强供应链稳定性及成本控制,实现协同效应。交易完成后,目标公司将成为中国口腔产业的间接全资附属公司,其财务业绩将并入集团合并报表。

根据香港联交所GEM上市规则,本次收购的适用百分比率介乎5%至25%之间,构成须予披露交易。

先决条件包括取得联交所批准对价股份上市及双方尽职调查满意等,最迟完成期限为2026年6月30日;若届时未满足条件,协议自动失效。

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