上市与发行概况

Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited（北京智谱华章科技股份有限公司，以下简称“北京智谱华章”）本次全球发售发行37,419,500股H股（视超额配股权行使与否而定），其中香港发售7,483,900股（可经重新分配后调整），国际发售29,935,600股（可经重新分配及视乎超额配股权行使而定），每股发售价116.20港元。发售所得款项总额约为4,348.1百万港元，扣除相关开支后，所得款项净额约4,173.4百万港元。公司预期于2026年1月8日（星期四）在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板挂牌上市，股份代号2513，每手买卖单位为100股H股。

香港发售情况

香港公开发售部分共接获204,871份有效申请，合计获接纳申请数50,907份，认购倍数约1,159.46倍，触发回补机制。公司根据公告所披露的重新分配程序，香港最终发售股份数由初步1,871,000股增至7,483,900股，占全球发售股份总数的20.00%（假设超额配股权未获行使）。最终获分配者名单及结果可在www.hkeipo.hk/IPOResult查询。

国际发售情况

国际发售承配人数量为221名，认购倍数约15.28倍，国际发售最终承配股份数目为29,935,600股（经重新分配后），占全球发售股份总数的80.00%（假设超额配股权未获行使）。本次发售涉及5,612,900股超额分配股份，可通过行使超额配股权或于二级市场购股等方式覆盖。

基石投资者与禁售期

多家基石投资者参与本次认购，包括JSC International Investment Fund SPC（为及代表Qizhi SP行事）、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd.（为及代表Structured Credit SP Fund行事）、Perseverance Asset Management、WT Asset Management、泰康人寿、广发基金、3W Fund、霧凇、Optimas Capital Limited及凌云光技术国际有限公司等，合计认购25,681,600股，占本次发售总股数的约68.63%（假设超额配股权未获行使），并设定自上市日期起6个月的禁售期（即截至2026年7月7日）。按照公告说明，这些基石投资者所持股份于禁售期内不计入公司上市时的股份自由流通量。在满足香港上市规则有关规定的同时，公司上市后满足10%资深独立投资者持股及不低于10%的公众持股比率等要求。

股权与配售集中度

根据公告，国际发售中最大承配人的获分配股数为11,985,900股，占国际发售股份约40.04%。前25大承配人合计获配超八成国际发售股份。在基石投资者及少数股东较为集中的背景下，公告提示股权高度集中可能导致股价在上市后出现较大波动，投资者应谨慎留意市场风险。

中介团队

本次全球发售的独家保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司。公告同时列示其他联席账簿管理人及联席牵头经办人共同推进发行事务。

上市安排

北京智谱华章预计于2026年1月8日（星期四）在联交所主板正式挂牌上市，H股股份代号为2513。每手买卖单位为100股H股，公司股票在上市完成后方可进行交易。

合规与风险提示

为支持本次H股价格，公司与主承销商可在上市后30日内（即截至2026年2月4日）开展稳定价格操作，包括但不限于在不超过发售价的价格于市场买入股份，以稳定或维持股价。该项操作并非必然执行且可于任何时间终止。公告特别强调，如股权集中于少数投资者，股价或出现大幅波动。此外，本次发售遵守《新上市申请人指南》、香港证券及期货条例及其相关规则、美国证券法S规例，以及香港上市规则中对于发售和配售的合规要求，并提醒投资者注意相关法律风险因素。