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华泰证券（06886）为间接全资子公司60.51亿元中期票据发行提供担保

公告速递
Aug 13

2026年8月14日，华泰证券股份有限公司（06886，下称“公司”）公告称，将为其境外间接全资子公司Pioneer Reward Limited（下称“发行人”）发行中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保，担保总额折合人民币60.51亿元。该笔担保对应两期票据，分别为7亿美元及15亿港币，折算汇率为1美元兑人民币6.7894元、1港币兑人民币0.8656元。

本次票据发行系公司于2023年7月31日设立、2026年1月26日额度增至100亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划项下操作。完成本次发行后，公司对发行人中票计划项下的担保余额由24.99亿美元增加至33.90亿美元。

发行人注册于英属维京群岛，为公司通过华泰国际间接持股100%的特殊目的公司。截至2026年一季度末，发行人资产总额2,997,248.99万港币，负债总额2,992,439.45万港币，资产负债率超过70%。

此次担保的主要目的是偿还到期境外债务。公司表示，该担保已获得2026年3月30日董事会及2026年6月26日股东会授权。

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额454.29亿元，占最近一期经审计净资产的21.95%；其中对控股子公司担保279.92亿元，占最近一期经审计净资产的13.53%。公司及控股子公司不存在担保债务逾期情形。

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