上市与发行概况 长春长光辰芯微电子股份有限公司（下称“长光辰芯”）完成香港联交所主板上市定价及配售工作，H股发售价定为每股39.88港元，全球发售6,529.42万股（未行使超额配股权前），募资总额约26.04亿港元，扣除费用后净筹25.04亿港元。公司股份将于2026年4月17日正式挂牌，股票名称“长光辰芯”，股份代号03277，每手买卖单位为100股。

香港公开发售 • 有效申请266,501份，合计认购约1,138.21倍，未触发回补机制。 • 最终分配652.95万股，占全球发售10%。

国际配售 • 共有172名承配人参与，认购倍数22.69倍。 • 配售5,876.47万股，占全球发售90%，另设979.41万股超额配股权。

基石投资者与自由流通量 • 基石投资者合计认购3,264.52万股，金额约13.03亿港元，占全球发售后已发行H股11.21%、公司总股本7.50%。 • 主要基石包括CPE Peepal、HHLR Advisors、UBS AM Singapore、Arc Avenue、博裕资本等，每家获配29.46万至294.59万股不等。 • 基石投资者自上市日起锁定六个月（至2026年10月16日）。 • 计入公眾持股的H股为7,963.05万股，占公司总股本18.29%，高于上市规则15%的最低要求。

股权与配售集中度 • 最大单一承配人获配589.18万股，占国际配售10.03%及公司已发行股本1.35%。 • 前10大承配人合计获配3,608.63万股，占国际配售61.41%、公司已发行股本8.29%。 • 公告提示，由于股权高度集中，少量成交亦可能引发股价显著波动，投资者需审慎行事。

中介团队 中信里昂证券有限公司担任独家稳定价格经办人，并与多家投行共同出任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

上市与后续安排 • 股票将于4月17日（星期五）上午9时正开始买卖。 • 超额配股权可在5月14日前行使，稳定价格操作期与之相同。 • 公司确认满足《上市规则》第19A.13A及19A.13C条关于H股公眾持股及自由流通量的要求。

合规与风险提示 • 稳定价格操作期为上市日起30日内，由中信里昂证券视市况全权酌情实施。 • 若上市前出现招股书所列终止事件，联席保荐人有权在4月17日早8时前终止香港包销协议。 • 公司已就向现有少数股东、基石投资者紧密联系方及关连客户配售获得联交所豁免或同意。投资者应留意相关禁售及潜在流动性影响。

长光辰芯成功吸引逾1100倍认购，显示市场对其高端图像传感芯片业务的关注度，但上市后股权集中及锁定期届满前后，股价或存波动风险，投资者宜保持关注。