7月24日,煜荣集团控股有限公司(01536)公告,董事会建议按“每持有1股现有股份获发3股供股股份”基准,以每股0.1港元认购价,按非包销方式进行供股,最多发行1,368,000,000股供股股份,仅供合资格股东认购,不向除外股东提呈。
本次供股规模相当于现有已发行股本的300%,占经扩大后已发行股本的75%。若供股获悉数认购且记錄日期前公司已发行股份数目保持不变,可筹集最高总额约1.368亿港元;扣除相关开支后预计所得款项净额约1.349亿港元,每股供股股份的净价约0.099港元。
资金用途方面,煜荣集团计划: 1)约17.1%(约23.1百万港元)用于结清递延付款; 2)约17.3%(约23.3百万港元)用以支付行使认购期权的行使价; 3)约29.8%(约40.2百万港元)投向目标公司业务发展,其中包括约23.2百万港元用于建设新生产线、约5.0百万港元用于招聘人员、约12.0百万港元用于其他运营及公用事业开支; 4)约3.7%(约5.0百万港元)在现有租约届满后扩展至目标公司持有的投资物业; 5)约32.1%(约43.3百万港元)补充集团一般营运资金(含租金、薪金、专业费用等)。
此次供股无额外申请安排且不设最低募资金额。所有未获认购的供股股份及除外股东未售出部分,将由金利丰证券有限公司在2026年10月16日至10月23日期间按“尽力基准”向独立承配人进行配售;公司不会发行未能配售的余股。
由于供股将使已发行股本增幅超过50%,依据香港联交所《上市规则》第7.19A条,方案须提交股东特别大会并由独立股东以投票表决方式批准。持股41.27%的控股股东彩辉投资有限公司及其一致行动人将放弃就有关决议案的投票权。
时间表方面,股份最后连权交易日为2026年9月15日,除权交易日为9月16日;记錄日期为9月24日;供股章程及暂定配额通知书预计9月25日寄发;未缴股款供股股份买卖期为9月29日至10月7日;接纳及缴款截止时间为10月12日16:00;供股结果预计10月30日公布,缴足股款供股股份预计11月3日开始买卖。
目前,公司已发行股份4.56亿股;若供股获全数接纳,股份总数将增至18.24亿股。认购价0.1港元较7月24日收市价0.137港元折让约27.01%,较每股综合资产净值0.317港元折让约68.45%。