2026年8月3日，ZCZL Industrial Technology Group Company Limited（中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，股票代码：00564）在香港联交所发布海外监管公告。公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过414,000.00万元（折合41.40亿元），中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐机构。

根据公告，募集资金将用于五大项目： 1. 新能源汽车高端零部件产业基地项目，拟投入18.65亿元； 2. 高端液压部件生产系统智能化升级项目，拟投入5.35亿元； 3. 智能移动机器人制造基地项目，拟投入4.70亿元； 4. 智能制造全场景研发中心项目，拟投入2.80亿元； 5. 补充流动资金，拟投入9.90亿元。

发行条款显示，本次可转债面值100元，期限6年，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股均价和前一交易日均价；可转债信用等级为AAA，主体信用等级为AAA，评级展望稳定。债券设置了到期赎回、有条件赎回、回售及转股价格向下修正等条款。

财务数据显示，2023年至2025年，公司实现营业收入分别为363.96亿元、370.25亿元和413.54亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为32.74亿元、39.34亿元和42.93亿元。最近三年的平均可分配利润为38.34亿元，可覆盖可转债一年利息。同期加权平均净资产收益率分别为15.96%、16.93%和16.18%，三年平均16.36%，满足主板可转债发行条件。

截至2025年12月31日，公司合并口径净资产为249.11亿元，资产负债率51.48%；现存债券余额为0。本次发行完成后，债券余额41.40亿元，占最近一期净资产比例约16.63%，低于50%的监管上限。

公告提醒投资者关注业绩波动、应收账款回收、原材料价格、汇率、海外运营及行业周期等风险。同时，可转债转换价值波动、未转股本金利息兑付、转股价格向下修正及提前赎回等条款亦可能影响投资者收益。