超微电脑启动70亿美元股权融资以支持AI业务,股价盘后一度大跌12%

华尔街见闻
Jun 10

超微电脑宣布,计划进行70亿美元的股权及股权关联融资交易,用于采购履行客户约390亿美元AI服务器订单。该笔融资包括50亿美元的承销发行,与20亿美元的市价增发。消息公布后,超微电脑美股盘后一度下跌12%。

超微电脑计划通过一揽子股权融资方案募集70亿美元,用于采购履行客户AI服务器订单所需的元器件。

超微电脑周二表示,此次融资方案由50亿美元的承销发行和20亿美元的市价发行计划构成,后者将允许公司最早于第三季度起直接向公开市场出售股份。据交易条款文件,承销发行部分预计于纽约时间周三晚间定价。

此次承销发行由两部分组成:12.5亿美元的普通股发行,以及37.5亿美元的存托股份发行,底层资产为强制可转换优先股。

该公司称目前持有约390亿美元的订单储备,融资所得将部分用于采购生产服务器所需的设备,余款可能用于偿还债务及一般企业用途。此次发行由摩根大通、高盛和花旗联席主承销。

消息公布后,超微电脑美股盘后一度下跌12%。

 

超微电脑搭载英伟达芯片的AI服务器销售近期呈爆发式增长,但公司在该市场面临来自戴尔科技和慧与科技的激烈竞争。上月,超微电脑公布的营收数据未能达到分析师预期,公司将此归因于客户尚未准备好接收相关设备所导致的"短期延误"。

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