一、公司概况

北京英弗睿森计算技术股份有限公司（前称北京京斯斯奥克斯计算技术有限公司）是一家专注于RISC-V架构芯片产品与相关技术服务的企业，核心业务涵盖人机交互、多媒体处理、嵌入式芯片研发设计，以及后续可能开展的芯片制造、封装及测试外包等服务。公司于2019年在北京成立，逐步拓展至高性能计算（HPC）、RISC-V技术研究及智能终端等领域，在中国境内设立多家子公司。2022年，公司旗舰产品收入超过人民币100亿元，并与头部通信运营商就5G小基站射频处理产品达成设计合作。

本次全球发售前，公司的已发行股本为2,042,143,304股（每股面值人民币1.00元，均为非上市股份）。全球发售完成后，公司股本将由非上市股份、转换为H股的原有非上市股份以及本次新增发行的1,570,204,000股H股共同构成，合计21,991,637,040股。其中，非上市股份所占比例约53.82%，转换为H股的股份占比约39.04%，新增发行的H股占比约7.14%。股票代码为01256，股票名称暂未披露。

公司单一最大股东为赛斯偉傑集團，截至最后实际可行日期，其间接或直接合并持股比例约17.74%。在全球发售完成且假设超额配股权未行使的情况下，赛斯偉傑集團将合计持有公司约29.30%的已发行股本。

二、行业概况

公司所处的芯片与高性能计算行业在信息技术快速发展中占据重要地位。RISC-V架构具备开放、灵活等特点，正被应用于人机交互、多媒体处理、人工智能、车用MCU及高速计算等多元场景。同时，5G及大数据、云计算、智能终端设备等新兴领域的成长，也在推动相关芯片研发及高性能计算需求持续扩大。公司致力于在以上行业趋势下，通过产品迭代与应用拓展实现技术与市场的协同发展。

三、财务概况

公司近年来持续加大在RISC-V及HPC相关核心技术上的研发投入，并于2022年实现了旗舰产品收入超过人民币100亿元的成绩。根据公司披露的未经审计备考财务资料，若本次全球发售于2026年3月31日完成，所得款项的注入将对公司合并有形资产净值形成一定提升。公司指出，随着业务的扩张，还将进一步加大对新技术方案和产品管线的投入，以维护和增强核心竞争优势。

四、基石投资者

根据公告，本次发行共有11名基石投资者（包括吃唐虚盛基金、合肥建投、海耀实业、顾中国际、GBAHIL、Mega Prime、Poly Platinum、中信资管香港、德豪资源、Orix及Grit No.1 Equity Fund）签署基石投资协议，合计认购金额约为1,161百万港元，约占本次发售股份总数的46.52%至49.98%（视乎最终发售价而定）。各基石投资者承诺自公司H股于联交所开始买卖首日起计6个月内，不会转让其根据基石投资协议所认购的发售股份。此认购安排须符合香港公开发售及国际发售的承销协议签署并生效等先决条件。

五、筹资用途

在假设发售价为每股1.54港元（即指示性发售价范围中位数）的情况下，公司预计募集所得款项净额约为22.67亿港元；若最终发售价上调至每股1.59港元，则会额外增加约0.83亿港元，若下调至每股1.48港元则减少约0.83亿港元。公司计划将所募资金主要用于以下方面： • 约35.0%用于强化硬件集成能力的技术创新发展战略，包括人机交互及多媒体处理芯片产品和高性能计算（HPC）技术研究； • 约20.0%用于开发新的互连及计算芯片产品并完善现有产品，涉及人工智能芯片和云基础设施等方向； • 约15.0%进一步加大在RISC-V生态建设与研发链条上的投入； • 约10.0%用于RISAA平台硬件组件的研发与升级； • 另有部分资金用于持续优化生产制造能力及市场拓展； • 约10.0%用于营运资金及一般企业用途。

公司强调，未动用之募集资金将在合规前提下存放于持牌商业银行或经相关监管批准的金融机构账户，以便适时用于后续项目投入及日常经营支出。