临床阶段生物技术公司Monte Rosa Therapeutics, Inc.(纳斯达克:GLUE)今日公布其承销公开发行的定价细节。该公司专注于开发基于分子胶降解剂的新型疗法。
根据公告,Monte Rosa将以每股24.00美元的价格公开发行11,125,000股普通股。同时向特定投资者提供替代方案:以每份23.9999美元的价格发行可购买1,375,000股普通股的预融资权证。该定价策略使权证执行价格较普通股发行价仅低0.0001美元。
此次发行还授予承销商30天超额配售选择权,可额外认购最多1,875,000股普通股。若未行使超额配售权,本次发行预计将为公司募集约3亿美元总收益(扣除承销折扣及发行费用前)。所有发行股份及权证均由Monte Rosa直接出售,预计交易将于2026年1月12日左右完成,具体取决于常规交割条件的满足情况。
本次发行的联合账簿管理人为杰富瑞、TD Cowen和Piper Sandler三家机构。Wedbush PacGrow与LifeSci Capital则担任被动账簿管理人。
发行依据蒙大拿玫瑰公司于2025年3月20日向美国证券交易委员会提交的货架注册声明进行。该声明已于2025年3月31日被宣布生效。最终发行条款将通过补充招股说明书明确,相关文件可在SEC官方网站获取。
需要特别说明的是,本新闻稿不构成销售要约或购买邀请。在未完成相关司法管辖区证券法注册或资格认证前,任何此类要约、邀请或销售行为均属违法。
关于Monte Rosa Therapeutics: 作为临床阶段生物技术企业,Monte Rosa专注于开发高选择性分子胶降解剂疗法。其独有的QuEEN™发现平台整合人工智能化学设计、多样化化合物库与结构生物学技术,致力于创制具有突破性选择性的MGD药物。公司目前拥有行业领先的创新型MGD研发管线,覆盖自身免疫疾病、肿瘤学等领域,其中三项项目已进入临床阶段。
(本文包含前瞻性陈述,实际结果可能因市场条件、交易交割等不确定因素与预期存在差异。详细信息请参阅公司向SEC提交的最新财务报告)