异动解读 | 国泰君安国际盘中大涨5.32%,拟发行3年期美元数字债券

异动解读
23 Jul

7月23日盘中,国泰君安国际(01788.HK)股价大涨5.32%,引发市场关注。该涨幅主要受公司拟发行美元债券消息的推动,同时整体市场氛围向好也为股价上涨提供了支撑。

据悉,国泰君安国际计划发行一笔3年期、以美元计价的高级无抵押数字原生债券。该债券将采用Reg S规则发行,为浮动利率债券,属于公司350亿港元中期票据计划的一部分。初始价格指导区间为SOFR+115个基点左右。此次债券发行得到了多家知名金融机构的支持,包括国泰君安国际(B&D)、海通国际、中国银行、民生银行香港分行、汇丰银行等作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

值得注意的是,近期A股市场整体表现强劲,上证指数连续五个交易日上涨,刷新年内高点。这一积极的市场氛围也可能对国泰君安国际的股价产生了正面影响。此外,数据显示,南向资金近期对该股保持活跃,7月以来国泰君安国际曾跻身南向资金十大活跃个股之列,反映出内地投资者对公司的持续关注。公司此次债券发行计划或将进一步增强其资本实力,为未来业务发展提供支持,这也是投资者看好该股的重要原因之一。

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