长风药业(02652)拟折让约12%配售2,174.77万股H股 预计募资约3.01亿元

公告速递
Jul 31

7月31日,长风药业股份有限公司(02652,以下简称“长风药业”)公告称,公司已与中信里昂证券、建银国际金融、天泽证券及新百利融资等配售代理签订配售协议,将按每股13.82港元的价格,向不少于6名承配人配售2,174.77万股新H股。

此次配售股份占公司已发行H股约7.23%、占已发行股份总数约5.30%;配售完成后,占扩大后已发行H股约6.74%、占扩大后已发行股份总数约5.03%(假设交割日前无其他股本变动)。配售价较7月30日H股收市价15.70港元折让约11.97%,较前五个交易日平均收市价15.732港元折让约12.15%。

若配售全部完成,公司将募集资金总额约3.01亿元,扣除佣金及相关开支后,预计净筹资约2.95亿元,对应每股净发售价约13.56港元。

资金用途方面: 1. 约70%(约2.06亿元)用于创新候选药物的临床及临床前开发,其中ICF004、ICF001及四款其他创新候选药物(CF075 EDS、CF079、CN081、CN064)分别获得约0.59亿元、0.88亿元和0.59亿元投入; 2. 约15%(约0.44亿元)用于全球范围内复杂吸入制剂产品(含CF048、CF059/CF060、CF066 EDS、CF067、CF068及CF011/CF088)的开发; 3. 约15%(约0.44亿元)补充营运资金及一般企业用途。上述款项预计于2029年12月31日前全部使用完毕。

配售股份将根据股东于2026年6月26日股东周年大会授予的20%一般授权发行,占该授权额度约36.15%;完成后,授权剩余可发行H股为3,841.76万股。配售期间,公司承诺自配售协议签订日至交割日期后90日内不再发行其他股份(H股奖励计划相关发行除外)。

本次配售完成需满足包括香港联交所批准配售股份上市及买卖等先决条件,交割日期暂定为2026年8月6日。若条件未全部达成,配售或将不进行。

股权结构方面,配售前公司H股为3.0222亿股,非上市股1.0975亿股;配售完成后,H股增至3.2397亿股,非上市股维持不变。公司公眾持股比例将由约56.7%升至约58.9%,继续高于上市规则所要求的24.7%最低公眾持股比例。

长风药业表示,配售所得将用于加速呼吸及吸入给药领域的管线研发与产能布局,并进一步强化公司财务状况。公司提醒投资者,鉴于配售尚待多项条件达成,相关交易仍存在不确定性,敬请投资者审慎决策。

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