外汇与固定收益领域最新市场观察，全天通过道琼斯通讯社独家发布。

0342 GMT——美国CPI数据超预期升温，市场对美联储本月晚些时候加息的押注随之走高，比特币应声跌至一个月低点。据LSEG数据，这一加密货币在亚洲时段一度下探至约80,247美元。IG分析师在一份报告中指出：“经历了数周反复摇摆、十月加息概率剧烈震荡之后，十月对美联储而言再次成为一个极具现实意义的月份。”他们表示，美元重拾升势、债券收益率回升，对比特币和贵金属都不是好兆头。借贷利率走高往往打压风险偏好，从而对加密货币构成压力。比特币最新报81,003.80美元，跌幅0.9%。

0245 GMT——《华尔街日报》调查的七位经济学家预测中值显示，马来西亚第三季度经济同比增速预计为5.0%，较第二季度的6.0%有所放缓。星展银行经济学家Taimur Baig和Nathan Chow在一份报告中表示，增长仍由韧性十足的出口导向型制造业驱动，AI相关电子产品的强劲需求提供支撑，同时健康的投资与消费者支出带动内需保持稳定。但他们也指出，采矿业疲软和农业活动低迷拖累了整体增长。马来西亚第三季度GDP先行数据将于周五公布。

0230 GMT——亚洲交易时段，新加坡元兑美元走强，因美国国债收益率下行，而收益率走低往往会削弱美国固定收益资产的吸引力以及对美元的需求。华侨银行集团研究部的两位策略师在一份报告中表示，市场注意力已转向外部动态，今晚美国PPI和零售销售数据将成为焦点。他们补充道：“美元若持续走高，可能令美元兑新加坡元获得支撑，不过新加坡金管局现有的升值政策立场应会继续为新加坡元提供一定的底层支撑。”LSEG数据显示，美元兑新加坡元下跌0.2%至1.2823。

0221 GMT——穆迪评级在一份报告中指出，美国私人信贷市场的信用压力可能比报告违约率所反映的更为严重。其分析师发现，截至六月的12个月内，信用估值发行人的违约率为4.0%，但若将实物支付修订、困境发行人的到期日延长等事件纳入考量，估算违约率可达5.8%。穆迪表示，商业与消费者服务以及软件行业占违约的一半，这很可能是因为它们在更广泛的信用估值和杠杆融资领域中占比颇大。分析师称，多家发行人将在2027至2028年面临到期，可能加大违约压力。穆迪表示：“这将使许多较为脆弱的借款人依赖于展期、成本高昂的实物支付修订再融资或赞助方支持。”

0219 GMT——《华尔街日报》调查的七位经济学家预测中值显示，新加坡9月非石油国内出口同比增速预计为32.4%，较8月的46.2%有所放缓。巴克莱分析师在一份报告中表示，不利的基数效应可能拖累了非石油国内出口增长。新加坡企业发展局预计，2026年该国非石油国内出口将增长14%至16%。相关数据将于周五发布。

0217 GMT——澳大利亚9月就业数据全面偏软，失业率升至疫情后新高4.7%。摩根大通经济学家Tom Kennedy表示，自澳大利亚央行开始收紧政策以来，失业率已累计上升0.6个百分点，若不计疫情期间，这是十多年来九个月内的最大涨幅。他还指出，这一恶化程度也超过澳央行8月的预测。他补充说，失业率持续攀升意味着从现在起应进入一段政策稳定期。

0129 GMT——比特币在亚洲早盘窄幅整理。美国CPI读数超预期，推升了市场对美联储本月晚些时候加息的预期。XS.com的Antonio Di Giacomo在一份报告中表示，对加密货币而言，利率走高可能打压投资者风险偏好，并提升收益型资产的吸引力。他补充说，尽管技术进步和机构参与度提高，美联储加息预期仍持续影响着整个市场的需求。比特币最新报81,756.96美元。

0104 GMT——亚洲货币兑美元涨跌互现，但可能受到美联储加息预期升温的压制。澳大利亚联邦银行的Samara Hammoud指出，隔夜公布的美国数据显示9月核心通胀环比上涨0.3%，高于市场预期的0.2%。这位国际经济学家兼外汇策略师在一份研究报告中表示：“市场目前定价十月加息概率为34%，而数据公布前为20%。”LSEG数据显示，美元兑日元下跌0.3%至157.86，但兑韩元上涨0.7%至1,347.60；澳元下跌0.2%至0.6952美元。

0056 GMT——东京早盘，日本国债价格走高，受隔夜美股和今日亚洲股市下跌引发的避险情绪提振。三菱日联摩根士丹利证券的固定收益策略师在评论中表示，避险情绪正在加剧，周三美国三大股指全线下跌。他们补充说，买盘料将主导日本国债市场。债券收益率与价格走势相反。两年期日本国债收益率微降1个基点至1.910%，五年期收益率下降4个基点至2.330%。据数据提供商Quick，十年期收益率下滑5.5个基点至2.940%，为9月10日以来盘中最低水平。

0015 GMT——日经平均指数下跌2.9%至65,755.28点，追随隔夜华尔街跌势。XS.com的Antonio Di Giacomo在一封邮件中表示，周三公布的美国通胀报告“重新点燃了市场对美联储再次加息的预期”。这位高级市场分析师补充道：“物价压力居高不下、收益率高企以及对科技公司的担忧，削弱了风险偏好。”在日经基准指数中表现最差的个股方面，揖斐电暴跌9.8%，藤仓重挫8.6%，铠侠控股下跌8.2%。美元兑日元报157.86，周三东京市场收盘前后约为158.30。

2338 GMT——日本股市可能下跌，追随隔夜华尔街跌势。中东持续紧张局势以及对通胀上升的担忧似乎正在抑制投资者对风险资产的兴趣。周三公布的美国数据显示，9月消费者价格同比上涨3.7%，强于《华尔街日报》调查经济学家预期的3.6%。日经期货在新加坡交易所开盘下跌1,850点至66,310。美元兑日元报158.06，周三东京市场收盘前后约为158.30。日经平均指数周三收跌0.05%至67,744.29点。

2149 GMT——澳大利亚将于0030 GMT公布的9月就业数据，将进一步影响市场对澳大利亚央行下月加息的押注。经济学家预计就业将小幅增长，失业率维持在4.6%不变。但该数据素以意外著称。近期趋势指向失业率走高，而随着增长压力积聚，失业率进一步攀升的风险不容忽视。不过，澳央行目前正释放信号，表明若能使通胀回归目标，它愿意容忍就业市场的阵痛。因此，即便失业率上升，可能也不会令澳央行不安。