博雷顿科技股份公司（01333）9月11日（交易时段后）公告，与招银国际融资有限公司及滙升证券国际金融集团有限公司签订配售协议，拟按“尽力基准”向不少于六名承配人配售最多16,600,000股新H股，每股配售价10.28港元。

本次配售股份占公告日已发行H股约4.62%、占已发行股份总数（不含库藏股）约4.24%；配售完成后，分别占扩大后H股及已发行股份总数的约4.42%及4.07%。配售股份将根据公司于2026年6月25日股东大会授出的“一般授权”发行，该授权尚余74,596,192股额度，足以覆盖本次发行规模。

按配售价计算，本次配售最高募资总额约1.71亿港元；扣除佣金及相关开支后，预计募集资金净额约1.59亿港元，对应每股净发行价约9.59港元。配售价较9月11日收市价12.34港元折让约16.69%，较前五个连续交易日平均收市价12.16港元折让约15.46%。

募资用途与时间表： 1. 投资及开发刚果（金）如瓦西矿区118MWp光伏+330MWh储能微电网项目一期（30MWp光伏、60MWh储能）——占净额60%，约0.95亿港元，计划于2027年二季度末前使用； 2. 无人驾驶矿卡技术升级与示范规模应用——占净额20%，约0.32亿港元，计划于2027年四季度末前使用； 3. 补充营运资金及一般企业用途——占净额20%，约0.32亿港元，计划于2026年四季度末前使用。

根据协议，博雷顿自签署日起至配售完成后30日内不得再次发行或配售新股（既有股票期权、股份奖励计划及股息再投资等例外）。若满足联交所批准上市、完成中国证监会备案等先决条件，配售预计于2026年9月18日或前后完成。

股权稀释方面，配售前公司已发行股份为391,280,962股；配售完成后将增至407,880,962股。控股股东合计持股比例将由31.94%降至30.64%，公众持股比例将由65.01%降至62.37%。

公司表示，配售将扩充资本基础并增强财务灵活性，为境外光储项目及无人驾驶矿卡业务的分阶段实施提供资金支持。